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汽车电子行业

一. 汽车电子技术

ADAS (Advanced Driving Assistant System)

供应商

芯片: ADI, 英飞凌, 德州仪器TI, 瑞萨
系统:
- 海外: MobileEye
- 台湾: 同致, 奇美车电;
- 中国:
  - 前装: MiniEye, MaxiEye, 前向启创, 苏州智华, 创来科技, 纵目科技, 恒润等;
  - 后装: 中天安驰, 鹰瞰, 好好开车等. 还有其他行车记录仪里做车道检测, 碰撞检测等的公司如径卫视觉, 华熙科技等;

目前以色列的 Mobileye 占据全球 75%的 ADAS 市场，同时国内 ADAS 技术主要被国外厂家垄断。高端品牌车辆如沃尔沃、大众 CC、雷克萨斯等已经开始配备有部分 ADAS 系统，包括车道偏离预警系统。乘用车领域，目前在欧洲、北美、亚洲市场 ADAS 占有率最高的系统集成商分别是大陆集团、德尔福，大陆集团市场占有率最高，全球前五名的系统集成商占据超过65%的市场份额。提供商用车 ADAS的系统集成商集中度较高，威伯科、大陆集团、博世集团这三家企业占全球60%的份额。

雷达

现行车用雷达包含超音波、毫米波、光达等方案。超音波的雷达因为价格低，通常用于倒车辅助，但对物体的辨识能力较差；毫米波雷达是目前ADAS应用的主流，分为24GHz与77GHz两种类型，24GHz雷达的侦测距离较短，一般用于盲点侦测，同时价格较低，在中、低阶车款上便可用到；而77GHz覆盖距离较长，主要用于前向雷达，可做自适应巡航控制(ACC)。

光达的部分，分为单点、水平与3D三种类型，目前国际上自动驾驶系统之研发单位，大都采用2D或3D 360度光达感测器进行环境侦测与图资重建，而毫米波雷达则无法达成此功能。不过，光达碍于成本过高，难以于消费市场中普及，一颗2D光达视距离与扫描角度范围，价格可达1,000?10,000美元不等，而Google无人车采用的3D 360度光达更要价数万美元，恐让消费市场望之却步。

瞄准毫米波雷达的应用趋势，半导体业者已着手布局各频段的雷达方案。许智斌说明，24GHz与77GHz频段为全球通用，其中，77GHz因频段比较高，在同一讯号中包含的讯息量也较大，可用于100公尺或更远距离的侦测，比如在高速公路上开启自适应巡航控制，就需要至少要保持100公尺的安全距离。24GHz雷达的晶片或模组价格相对77GHz来得低，多用在50公尺左右的中距离或短距离侦测，包含盲点侦测或变换车道时侦测后方来车。近期业界也开始同时采用两种雷达方案做为互补，使ADAS系统的侦测范围更为完整。

二. 台湾汽车电子行业

汽车零部件分为前装和后市场:

前装市场: 包括ODM和OEM;
后装市场AM: 包括原厂零件OES (Original Eequipment Services), 非原厂零件AM (After-Market);

欧美汽车零组件市场较为成熟和饱和, 但亚洲, 中南美洲等新兴市场还有较大发展; 另外, 汽车电子零组件逐渐取代机械式, 因此汽车电子增速要快于整体零组件增长. 2014年全球汽车电子市场产值2,050亿美元, 增长7%, 预计到2020年前都将维持8.5%成长.

台湾汽车零部件市场状况

大多数台湾零组件厂以AM为主, 且由于台湾市场较小, 以欧美市场为主. 台湾生产的碰撞件占全球AM市场8成, 如东阳的塑料保险杠, 占全球9成以上; 提维西与帝宝的车灯件, 在美欧有6~7成的市场. 台湾没有tier-1供应商, 但却因为具备弹性与技术成为国际Tier-1厂的合作对象. 台湾汽车电子的发展思路是: 从目前的以非直接安全产品为主 (如车身电子, 驾驶信息与保护产品) 切入, 再逐步延伸到引擎/传动/悬挂/底盘等汽车核心控制相关电子产品.

目前台灣積極發展潛力的車用電子產品包括：安全領域的輔助安全氣囊 (Supplemental Air Bags) 及胎壓監測系統 (Tire Pressure Sensor)，保全領域的車用警報系統(Car Alert System)、免鑰匙式車門開關系統(Keyless Entry)、被動感應式遙控門鎖系統(Passive Sensor Entry)及汽車引擎晶片鎖(Engine Lock Chip)，車身領域內的車用照明系統(包含氣體放電式頭燈 HID(HID Head Light)、適應性前燈照明系統 (Adaptive Front Lighting)、LED 車燈組(LED Lighting))，駕駛資訊領域內的導航系統 (Navigation System) 、車用影音娛樂系統 (Car Infotainment System)。

台湾厂的生存机会在于: 没有本国市场逼出来的很高的技术与服务; 国际大厂受制于成本上升释出OEM代工订单, 北美保险公司持续提高汽车维修 (AM)产品的使用率, 以及大陆汽车市场快速发展. OE厂的技术要求要大大高于AM厂.

全球认证: 汽車產業屬少數廠商寡占又封閉之市場，要進入汽車產業零組件供應鏈中最\基本之條件是必須通過 QS-9000(美國三大汽車公司福特、通用及克萊斯勒公司對汽車零組件、材料供應商之認證)以及 TS-16949(融合了 ISO-9001、QS-9000 以及歐洲汽車標準，為目前汽車產業制定之 ISO 國際標準)，認證期間長且作業繁瑣.