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「Dynamics CRM」の営業モジュールの
営業管理について説明します。

共通的なレコードの顧客エンティティを参照。

• 営業案件エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx

＝営業の見込

見込みについて詳細な情報を追跡（営業パイプライン）

• 営業案件からの競合企業

• 製品カタログから選択された製品

• 売上見込

  • 取引のクローズの推定確率
  • 取引のクローズの推定日

• 営業案件が属しているレコード

  • 取引先企業
  • 取引先担当者

• 営業のクローズに関与するすべての活動

  • 電話
  • レター
  • FAX
  • 電子メール
  • 予定
  • メモ

（詳しくは「営業案件の管理」を参照）

• 営業資料のエンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334641.aspx

• ヘッダー情報

• ドキュメントの添付

  • 製品パンフレット
  • 記事
  • 値引き
  • 価格構造

• メール送付

• 関連付け＋検索

  • 製品（カタログ）
  • 競合企業（モジュール）
  • マーケティング・キャンペーン

• 製品カタログ エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327997.aspx

• 製品

• 出荷単位
  製品のパッケージ方法

  • 製造元からの出荷単位
  • 販売する場合の出荷単位

• 価格表
  特定条件下での製品価格の定義

  • 特別価格
  • 季節変動
  • 販売対象（官・民間・教育機関）

• 値引き表
  数量範囲ごとに異なる値引き

  • 金額
  • 割合

（詳しくは「製品カタログ」を参照）

製品またはサービスの要求を確定すると受注になる。

↓　変換

• 組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
• DCRM から会計アプリケーションに送信する。

↓　変換

• 会社から顧客への支払い請求
• 会計アプリケーションから DCRM に請求書が統合された状況下でのみ使用。

＋

（この一連の流れは「受注処理」で詳述する）

補足（CRM は「売上を締める」システムではない）: 請求書の節にあるとおり、
CRM 側の請求書は会計システムと連携している場合にだけ意味を持つ。
見積 ---> 受注 までが営業活動の記録として CRM の担当範囲で、
請求・入金・売上計上は基幹の会計側が正となる構成が一般的である。

• 強み
• 弱み
• 脅威
• 営業案件

• 為替レートを管理する通貨レコード
• 取引に関連する価格設定を正確に追跡

補足（通貨は 2 列で保持される）: 通貨型のフィールドは、
取引通貨での値と基本通貨（組織の基準通貨）での値の 2 列として
保持され、レコード作成時の為替レートで換算された値が後者に入る。
後からレートを変えても既存レコードは再計算されないため、
集計は基本通貨側の列で行う。
詳しくは「CRM フィールドのカスタマイズ」を参照。

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327866.aspx

• 潜在顧客エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx
• 営業案件エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx
• 競合企業エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309714.aspx
• 見積もり、受注、請求書のエンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328015.aspx

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  • 受注処理
  • 共通的なレコード

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Tags: Dynamics CRM