MS_CRMOpportunityManagement - NetDevInfraWGinOSSConsortium/NetDevInfraWiki GitHub Wiki
「Dynamics CRM」の営業モジュールの
営業案件の管理について説明します。
営業案件の
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作成
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操作
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割当
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共有
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WF に従った営業案件の移動
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顧客への資料送付
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クローズ
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再オープン
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追跡
- 顧客が関心を示す製品
- 営業活動
- 競合企業
営業の見込 → 提案 → 見積前迄。
（見積以降は「受注処理」を参照）
作成若しくは、潜在顧客からの変換。
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既存のタイトル
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既存の取引先担当者（若しくは名前）
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既存の取引先企業（若しくは会社）
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購入時期
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通貨
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予算金額
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支払方法
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説明
- 意思決定者の特定
- 概要の取得
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価格表
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売上
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売上見込
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売上見込の支払い方法
- 自動価格設定ナシ
ユーザにより指定 - 自動価格設定アリ
システムにより計算
価格表が必要、無いと提案製品を追加できない。
売上見込は提案製品を追加する必要がある。
- 自動価格設定ナシ
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予測クローズ日
（価格表・提案製品については「製品カタログ」を参照）
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営業案件に関する作業
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Oppt_list.htm- 営業案件の作成/編集
- 製品の追加/削除
- 取引先企業/取引先担当者と営業案件の関連付け
- 見積/受注/請求書の追加/削除
- 競合企業の追加/削除
- 売上見込みの再計算
- 営業案件のクローズ
- その他のタスク
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割当
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受注としてクローズ
- ステータス（受注）
- 実売上
- クローズ日
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失注としてクローズ
- ステータス（取り消し・非売）
- 実売上
- クローズ日
- 競合企業の入力
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解決活動の生成
電話、電子メール、予定、以外の活動を確認できる。
補足（クローズは「営業案件のクローズ」レコードを作る）: 受注／失注の
クローズ操作は、営業案件の状態を変えるだけでなく
「営業案件のクローズ」という活動レコードを生成する。
失注理由と競合企業をここに残しておくと、
後で失注分析（誰にどの理由で負けたか）ができる。
「解決活動の生成」はこの活動を指している。
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営業資料の添付ファイルを作成
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営業資料を電子メールに添付
- 顧客ニーズ
- 提案されたソリューション
- 関係者の特定
- 競合企業の特定
- 営業チームの特定
- 提案の作成
- 社内レビューの完了
- 提案の提示
- 最終提案の完成
- 最終提案の提示
- 決定日の確認
- 礼状の送信
- 報告の保存
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全般
- 名前（必須）
- Web サイト
- 通貨型
- 株式銘柄コード
- 公表売上高
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住所
- 郵便番号、国/地域、都道府県
- 市区町村、番地、建物名
- 棟/部屋番号
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分析
- 長所
- 短所
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投稿メモ
移行メモ（正誤）: 元ページの「公表上場高」は、競合企業エンティティの
reportedrevenue（公表売上高）と判断し、修正した。
既存の製品
（「製品カタログ」を参照）
”仕事” 活動、顧客との遣り取り（電話、メール、予定）。
- 新規活動の作成
- 既存活動の操作
- 実行済みの活動（履歴）の検索
（「活動エンティティ」を参照）
URL
（「CRM 関連付けの管理」の接続とつながりロールを参照）
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つながりロール
- 言及者
- ,etc.
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顧客間関係
- 例えば取引先企業からの紹介で営業案件が始まった場合。
- 顧客間関係のエンティティ
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309359.aspx
編集履歴
- 編集日
- 値（新・旧）
（「CRM 追加のセキュリティ オプション」を参照）
Tags: Dynamics CRM