MS_CRMSalesGoals - NetDevInfraWGinOSSConsortium/NetDevInfraWiki GitHub Wiki
「Dynamics CRM」の営業モジュールの
指標と目標について説明します。
指標と目標の仕組み自体は全モジュール共通なので、
「共通的な機能」を参照。
本ページでは、営業モジュールで使う指標の例を示す。
営業の指標：営業案件数
- 対象値：受注の合計値（金額）
- 対象値：提案製品の合計値（数量）
移行メモ（体裁）: 元ページは
「営業の指標目標：営業案件数の」で文が途切れていたため、
直後の 2 行が「対象値」の列挙であることを踏まえて上記のように整理した。
補足（指標には「金額」と「数量」の 2 種類がある）: 指標（Metric）は
金額型か数量型かを作成時に決め、その指標に対して
「実績」「実績（前倒し）」を計算するロールアップ フィールドを定義する。
上記の 2 つの対象値は、この
「金額の指標（受注の合計）」と「数量の指標（提案製品の数）」の例にあたる。
目標（Goal）は、その指標に対して期間・担当者・目標値を持つレコードで、
ゴール ロールアップのシステム ジョブが定期的に実績を集計する。
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