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「Dynamics CRM」の営業モジュールの
潜在顧客の管理について説明します。

潜在顧客の追跡と管理

大規模な需要生成プロセスを利用している場合、

• 広告
• 巡回イベント
• 電話セールス

大量の低価値情報を保存するため
（潜在顧客リスト、見本市の参加者）
潜在顧客の使用の可能性が高くなる。

補足（潜在顧客を使うかどうかは業態次第）: 逆に、既存顧客との
取引が中心で見込み客の母数が小さい業態では、潜在顧客を経由せず
取引先企業／取引先担当者を直接作る運用のほうが手数が少ない。
「大量の低価値情報を本番マスタから隔離する必要があるか」が
導入判断の分かれ目になる、というのが本節の要点である。

作成 → 評価（見込有り・無し）

移行メモ（表記）: 元ページの見出しは「プロセスリポン」だったが、
フォーム上部に表示されるプロセス バー（当時のリボン UI）を
指していると判断し、見出しを改めた。
詳しくは「CRM 業務プロセス フロー」を参照。

• 作成

  • トピック（必須）

    • 予算金額
    • 購入時期
    • 通貨

  • 姓（必須）

  • 名（必須）

    • 役職

  • 会社名（必須）

    • 電子メール
    • 携帯電話
    • 説明

  • 連絡先情報

    • 勤務先電話番号
    • Web サイト
    • 住所
    • 関係者
    • 競合企業

• 変換
  活動（電子メール）→（変換）→潜在顧客

  • 姓（必須）
  • 名（必須）
  • 会社名（必須）
    • 電子メール

移行メモ（正誤）: 元ページの「性（必須）」（2 箇所）は
「姓（必須）」の誤変換と判断し、修正した。

• 潜在顧客を評価し営業案件に変換する
  http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/qualify-a-lead-and-convert-it-to-an-opportunity.aspx

潜在顧客 → 論理削除

潜在顧客 →（変換）→ 営業案件（取引先企業、取引先担当者）

補足（評価は「非アクティブ化＋生成」）: 見込みアリの評価では、
潜在顧客レコードが消えるわけではなく
状態が「評価済み」になって非アクティブ化され、
そこから取引先企業・取引先担当者・営業案件が生成されて紐づく。
「見込みナシ＝論理削除」も同様に非アクティブ化であり、
どちらの場合も元の潜在顧客は記録として残るため、
後から評価率（Lead conversion rate）を集計できる。

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Tags: Dynamics CRM