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Dynamics CRM の顧客エンティティについて説明する。
補足（「顧客」は 1 つのテーブルではない）: Dynamics CRM に
customerという実体のテーブルがあるわけではなく、
取引先企業（Account）と取引先担当者（Contact）のどちらかを指せる
特殊な検索型（顧客型）が用意されている、という構造である。
「法人にも個人にも売る」という業務を 1 つのフィールドで扱うための仕組みで、
営業案件・見積・受注・請求書・サポート案件の「顧客」欄がこれにあたる。
評価プロセスの最後に
- 取引先企業
- 取引先担当者
- 営業案件
の組合せに変換される。
（詳しくは「潜在顧客の管理」を参照）
補足（潜在顧客は「まだ顧客ではない」）: 潜在顧客（Lead）は
名刺・問い合わせ・展示会リストのようにまだ精査されていない情報を
本番のマスタから隔離しておくための入れ物である。
評価（Qualify）を通ったものだけが取引先企業・取引先担当者・営業案件に
変換されるため、顧客マスタが未精査データで汚れない。
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取引先企業 (Account) エンティティのメッセージおよびメソッド
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328244.aspx -
顧客
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ベンダ
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パートナー
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再販業者
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取引先担当者 (Contact) エンティティのメッセージおよびメソッド
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327903.aspx -
顧客
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コンサルタント
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サービス提供者
補足（法人／個人の使い分け）: 取引先企業が組織、取引先担当者が個人で、
通常は取引先担当者が取引先企業に紐づく（1 対多）。
一方、B to C のように相手が個人だけの場合は、
取引先企業を作らず取引先担当者だけで運用する。
上記の列挙のとおり、どちらのエンティティも
「顧客」以外の役割（ベンダ・パートナー・コンサルタント等）を兼ねるため、
実務では役割の区別につながりロールや区分フィールドを併用する
（「CRM 関連付けの管理」を参照）。
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Tags: Dynamics CRM