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Want to solve

  • 最新版問題
    顧客情報や案件情報はExcelで管理され、各担当営業が持っているのが最新。
    案件に於いてはExcelなため、リアルタイムに上司やメンバーに伝わらない。
  • 情報分散問題
    担当変わったけど前のやり取りを知らないから、前任者や顧客に都度聞いてしまう。
  • 個人集約される問題
    問い合わせメールは個人に集まるため、顧客ロストになってしまう。

Are you ready?

  • PC Mac/Windows
  • Chromeブラウザ推奨
  • Zapierアカウント ※Free Forever~
  • Gmailアカウント
  • kintone開発者ライセンス
    • すでにkintoneのアカウント持ってる方
      システム管理権限が必要です
    • kintoneのアカウントをお持ちでない方
      こちらの手順に従って開発者ライセンスの取得をお願いします。
      https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/115002588523
      ※1年間無償で5ユーザー利用できます。
      ※アカウント発行まで2〜3日かかりますのでお早めに作成されることをオススメします！

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  1. kintone CRM を作ろう（テンプレート編）
  2. kintoneアプリをはじめから作ろう（ドラッグ・アンド・ドロップ編）
  3. 複数アプリを関連付けよう（Relational App）
  4. Zapierを使ってGmailと連携しよう
  5. Webhookを使って翻訳しよう

Reference