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Dynamics CRM Online

概要

サブスクリプション・ベースのオンラインサービス。

  • Azure 上に構築・管理されている。
  • 直接的な管理や、SQL Server への直接アクセスは不可能。

補足（現在の名称は Dynamics 365 / Dataverse）: 「Dynamics CRM Online」は、
2016 年の Dynamics 365 への統合により Dynamics 365 Customer Engagement（online）、
さらに現在は Dynamics 365 Sales / Customer Service 等の役割別アプリへと
名称・構成が変わっている。
データ基盤も Dataverse（旧 Common Data Service）として
Power Apps と共通化された。
「SQL Server へ直接アクセスできない」という本ページの前提は現在も変わらないが、
読み取り用途には Dataverse の Tabular Data Stream (TDS) エンドポイントが
用意されており、SQL クライアントから参照クエリを実行できる。

コンフィグ > インストール後のタスク

設置型で必要のないタスクを実行する必要がある。

  • サブスクリプションの管理
  • ユーザのライセンス付与と登録
  • サービスへのユーザアクセスを構成
  • ユーザをサービスにアクセスさせる招待
  • 更新プログラムを管理

管理ロールとセキュリティ・ロール

管理ロール

サービスではなく、サブスクリプションの管理。

  • 課金管理者
  • 全体管理者
  • パスワード管理者
  • サービス管理者
  • ユーザ管理者

複数のユーザに全体管理者ロールを割当てて、
管理タスクを実行できるユーザが常に 1 人いるようにする。

補足（現在の管理ロール）: 上記は Office 365 時代のロール名で、
現在は Microsoft Entra ID（旧 Azure AD）のディレクトリ ロールとして
整理されている（全体管理者 → グローバル管理者、
パスワード管理者 → ヘルプデスク管理者 等）。
Dynamics 365 の管理自体には、これらとは別に
Power Platform 管理者 / Dynamics 365 管理者ロールが用意されている。

セキュリティ・ロール

権限 ①課金管理者 ②全体管理者 ③パスワード管理者 ④サービス管理者 ⑤ユーザ管理者
組織とユーザ情報の表示 Y Y Y Y Y
サポート・チケットの管理 Y Y Y Y Y
PWD のリセット N Y Y Y Y（ただし①－④の PWD リセットは出来ない）
請求と購入操作の実行 Y Y N N N
ユーザビューの作成・管理 N Y N N Y
ユーザ・グループ、ユーザ・ライセンスの管理 N Y N N Y（ただし①－④の PWD リセットは出来ない）
ドメインの管理 N Y N N N
組織単位（OU）の管理 N Y N N N
管理ロールの委任 N Y N N N
ディレクトリ同期 N Y N N N

移行メモ（正誤）: 元ページの「ユーザビューの作成管・管理」は
「ユーザビューの作成・管理」の誤記と判断し、修正した。

ユーザ準備

  • Office 365 管理センター ポータル

    • ユーザの追加。
    • 必要に応じて管理ロールを割り当てる。
    • ユーザにライセンスを割当てる。
    • 一時的パスワードの提供。
    • ユーザにひとつ以上のセキュリティ・ロールを割り当てる。

  • ユーザはサインイン後にパスワードを変更する。

移行メモ: 「Office 365 管理センター」は現在
Microsoft 365 管理センター（admin.microsoft.com）に改称されている。
セキュリティ・ロールの割り当ては、
Power Platform 管理センター経由で各環境に対して行う。

参考

記憶域の管理

サブスクリプションによって制限が異なる。
［管理］→［使用中のリソース］で使用量を確認できる。

使用量が制限に近づいた場合や制限を超えた場合、
記憶域に関する通知電子メールが届く。

  • サブスクリプションの追加記憶域を購入
  • 情報を削除して記憶域の使用量を減らす。
    • 電子メールの添付ファイル
    • メモ
    • ワークフローログ
    • システムジョブログ

移行メモ（正誤）: 元ページの「制限が異なる。」の直後にあった
閉じ括弧「」」は、対応する開き括弧がなく入力ミスと判断して除去した。

補足（現在の容量モデル）: 現在の Dataverse は
単一の容量ではなく データベース / ファイル / ログの
3 種類に分かれた容量として課金される。
使用量の確認先も Power Platform 管理センターの
［リソース］→［容量］に移っている。

製品の更新

更新方法

  • CRM システム管理者として、組織の Microsoft Dynamics CRM Online サービスの
    更新プログラムをいつインストールするかを管理できる。

    • CRM Online 管理センターの「すべての CRM Online のインスタンスの管理」ページ
      を確認して、更新の用意ができているインスタンスとその更新のスケジュールを調べる。
    • 更新を承認する。更新を承認するまでインスタンスは更新されない。

  • 試用版サブスクリプションにサインアップすると、
    実稼働インスタンスに影響を与えず更新をテストできる。

補足（現在は「リリース ウェーブ」方式）: 「管理者が更新を承認するまで
更新されない」という本ページのモデルは、現在は採られていない。
Dynamics 365 は年 2 回（4 月・10 月）の
リリース ウェーブで全環境に順次適用され、
管理者ができるのは早期アクセス期間中に先行して有効化することと、
サンドボックス環境で先に検証することである。
したがって本ページの手順は
「テスト用インスタンスで先に確認する」という考え方のみが現在も有効。

参考

参考

Tags: Dynamics CRM

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