商业文件-效益管理计划

概念

1.2.6 项目管理商业文件

项目经理需要确保项目管理方法紧扣商业文件的意图。表 1-5 列出了这些文件的定义。在整个项目 生命周期中，这两种文件相互依赖并得到反复制定和维护。

项目发起人通常负责项目商业论证文件的制定和维护。项目经理负责提供建议和见解，使项目商 业论证、项目管理计划、项目章程和项目效益管理计划中的成功标准相一致，并与组织的目的和目 标保持一致。

项目经理应适当地为项目裁剪上述项目管理文件。某些组织会维护项目集层面的商业论证和效益 管理计划。项目经理应与相应的项目集经理合作，确保项目管理文件与项目集文件保持一致。图 1-8 说明了这些关键项目管理商业文件与需求评估之间的相互关系。图 1-8 展示了项目生命周期内各种文 件大概的生命周期。

项目效益管理计划

1.2.6.2 项目效益管理计划

个人批注：Project business case
Project benefits management plan

项目效益管理计划描述了项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制。项目效益指 为发起组织和项目预期受益方创造价值的行动、行为、产品、服务或成果的结果。项目生命周期早 期应确定目标效益，并据此制定效益管理计划。它描述了效益的关键要素，可能包括（但不限于） 记录以下内容：

• 目标效益（例如预计通过项目实施可以创造的有形价值和无形价值；财务价值体现为净现值）；
• 战略一致性（例如项目效益与组织业务战略的一致程度）；
• 实现效益的时限（例如阶段效益、短期效益、长期效益和持续效益）；
• 效益责任人（例如在计划确定的整个时限内负责监督、记录和报告已实现效益的负责人）；
• 测量指标（例如用于显示已实现效益的直接测量值和间接测量值）；
• 假设（例如预计存在或显而易见的因素）；
• 风险（例如实现效益的风险）。

制定效益管理计划需要使用商业论证和需求评估中的数据和信息，例如，成本效益分析数据。 在成本效益分析中已经把成本估算与项目拟实现的效益进行了比较。效益管理计划和项目管理计划 描述了项目创造的商业价值如何能够成为组织持续运营的一部分，包括使用的测量指标。测量指标 可核实商业价值并确认项目成功与否。

项目效益管理计划的制定和维护是一项迭代活动。它是商业论证、项目章程和项目管理计划的补 充性文件。项目经理与发起人共同确保项目章程、项目管理计划和效益管理计划在整个项目生命周 期内始终保持一致。请参见《从业者商业分析：实践指南》 [7]、《项目集管理标准》 [3]和《项目组 合管理标准》 [2]。

个人批注：效益管理计划 数据分析#成本效益分析 也有成本效益分析 工具-数据分析#成本效益分析

章节内容

4.1.1.1 商业文件

在商业论证（见 1.2.6.1 节）和效益管理计划（见 1.2.6.2 节）中，可以找到关于项目目标以及项目 对业务目标的贡献的相关信息。虽然商业文件是在项目之前制定的，但需要定期审核。

4.7.1.5 商业文件

见 1.2.6 节。商业文件包括（但不限于）：

• 商业论证。 商业论证记录了作为项目依据的商业需求和成本效益分析。
• 效益管理计划。 效益管理计划概述了项目的目标效益。 商业论证用于确定项目是否达到了经济可行性研究的预期结果。效益管理计划用于测量项目是否 达到了计划的效益。

7.3.1.3 商业文件

见 1.2.6. 节。可作为本过程输入的商业文件包括（但不限于）：

• 商业论证。 商业论证识别了项目成功的关键因素，包括财务成功因素。
• 效益管理计划。 效益管理计划包括目标效益，例如净现值的计算、实现效益的时限，以及与效 益有关的测量指标。

12.1.1.2 商业文件

见 1.2.6. 节。商业文件包括：

• 商业论证。 采购策略需要和商业论证保持一致，以确保商业论证的有效性。
• 收益管理计划。 收益管理计划描述应在何时产出具体的项目收益，这将影响采购日期和合同条 款的确定。

13.1.1.2 商业文件

在首次开展识别相关方过程时，商业文件和收益管理计划是项目相关方信息的来源。

• 商业论证。 见 1.2.6.1 节。商业论证确定项目目标，以及受项目影响的相关方的最初清单。
• 收益管理计划。 见 1.2.6.2 节。收益管理计划描述了如何实现商业论证中所述收益。它可能指出 将从项目成果交付中获益并因此被视为相关方的个人及群体。