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WUBA

分类网站: 第二名百姓网, 100人, 五八收入的2%; O2O: 五八到家, 瓜子二手车. 现在拥有瓜子46%股份, 2016年开始不并表了.

revenue来源: 房产, 黄页, 工作; 未来收入来源: 瓜子二手车.

五八: MUV 400mn, 去年才200mn, 是巨额广告的效果, 70% from mobile, >10mn merchants, 自营cover二十几个城市. 赶集是五八的MUV的一半. 2015年赶集150mn USD revenue (直销cover 4个城市, 其他是代理), 增长较慢, 原因是收购的计划导致其士气受到影响, 还有dealers也受到影响. 但未来赶集的monetization的空间更大, online业务能做地更好, 而且打架期间赶集给的discount比较高. 大经济环境对58/赶集的分类业务几乎没有影响, 而且增速还很高, 蓝领招聘才刚开始, 未来2-3年保持80%以上的增长没有问题, 因为SP渗透率很高, 而且蓝领的关注度也在提高. 房产/黄页收入增速低于average, 房产估计30%左右.

58到家: 2015年S&M投入了140mn, 110mn给service provider (模式是最低收入保证, 因为美甲师和打扫卫生的阿姨都是exclusive的, 58自己培训1-3个月, 前几个月58保证其收入. 搬家这边补贴很少, 搬家师傅不exclusive, 只要优先接单就好, 稍微有些补贴), 而广告和给C端补贴很少, 主要是圈入优质service providers. 2016年在看是否投更多的广告来提高单量. [之前给美甲师的补贴很高, 但后面认为不太合理, 所以有些负面新闻]

商家付费:

• 全年均价4000. 位置高于free-listing, 认证/诚信标志;

• Online marketing service;

• 买了China HR (中华英才网). 之前有钱做了很多广告, 所以很多85后扔了很多简历到58, 但没有合适职位, 因此才收购白领招聘网站中华英才网.

• 房产: 愿景是中国最大的listing平台;

• Yellow Pages:

• 二手车: listing的模式, 虽然是C2C, 但到最后玩家还是黄牛/商户, 消费者还是没有绕开中间商. 目前C2C交给瓜子, B2C留着以后自己做. 瓜子网:

  • 如果想快速卖, 2-3%个百分点佣金, 拥有上门检测团队 (从技术学院等雇来的, 目前国外经常有第三方检测机构做); 过户也有专门团队帮助买/卖双方做.
  • 很快就有第三方进来, 58跟投与否未知;
  • 目前最大的投入是广告, 目前竞争很大, 优信/人人车宣布要大举投钱.

自营+第三方, 美甲/cleaning/Freight 等三个是自营, 其他接入优质的服务商家.

五八到家: KKR, 平安& 三家去年投入 300mn USD, 占30%; 员工10%; WUBA占50%+, 并表.

2016年guidance: breakeven或者轻微损失, 主要是到家这边还要投钱.

合并:

• 最大的成本是Sales & Marketing, 合并后没有砍人, 还处在跑马圈地的时候, 这部分费用2016年会与2015年持平, 销售人员还有可能涨10%~20%;
• 8月6日并赶集, 3月6日并安居客, 800mn revenue, 2016年50%~60%增长预期, 1.2-1.3bn收入, 30%-40%长线利润率目标, 10%+的margin的guidance, classify 100mn+利润.
• 人员: 340-350mn 投入, 目前注重提升效率, 之前竞争强的时候招人疯狂, 但质量一般. 天津呼叫中心做电销 (online marketing services, 天津有1200人, 而赶集才100人) 做地不错, commission提高不少;

2016年广告策略: 赶集的品牌和平台暂时保留. 在baidu上不会花那么多钱, 广告上会更少一点, 但多投一些钱在安居客和ChinaHR. 目前在线上投的广告大头在百度上, 五八+赶集加起来会变少. 百度上投钱只是保留出镜率, 但带来的incremental流量很少其实.

安居客: 2015年安居客稍稍盈利, 2016年预计也会稍稍盈利. 不打算进入transaction (不学搜房), 安居客和58是互补, 安居客是新房和二手, 一线城市高端房源; 58是租房和二手, 低端房源.

销售的月收入+commission大概5000~6000元.