• Vincular Clientes / Empresa

Se preferir, clique aqui para ver o video sobre o assunto. :tv:

• Atenção: Menu - "Empresas > Vincular Clientes/Empresas"

Vincular Clientes / Empresa

O sistema permite Vincular um Cliente a uma Empresa. Para realizar o Vínculo, clique no menu "Empresas > Vincular Clientes/Empresas".

• Lembrando que, para fazer esse procedimento, primeiramente é necessário ter a empresa cadastrada (veja tópico Cadastrar Empresa), e também um cliente.

• Atenção: Para que um cliente após vinculado a uma empresa, tenha acesso aos serviços comuns do sistema, é necessário que DUAS opções estejam marcadas:

  • "Lista Serviço Comum" dentro do cadastro da empresa e;
  • "Lista Serviço Comum para cliente conveniado" na tela de "Configurações > Sistema".

Após acessar esse menu, o sistema apresentará a tela de Vincular Clientes a Empresa, bem como a lista de vínculos que já estejam cadastrados. Conforme imagem abaixo:

1- ID: Número identificador, gerado automaticamente pelo sistema.

2- Filial: Selecione a Filial que deseja criar o vínculo.

3- Região: Selecione qual a Região (dessa Filial) que deseja criar o vínculo.

4- Cliente: Após informar o CPF ou CNPJ do cliente que foi previamente cadastrado, o sistema já apresentará nesse campo o Cliente correspondente ao CPF/CNPJ digitado, basta apenas selecioná-lo nesse campo.

5- Empresa: Selecione nesse campo a empresa que será vinculada a esse cliente.

6- Limite Mensal Qtde de Solicitação: Informe nesse campo qual é o Limite Mensal de quantidade de solicitações que esse vínculo permitirá realizar. Campo não obrigatório.

7- Limite Mensal Valor: Informe nesse campo qual é o Limite de Valor Mensal que esse vínculo permitirá realizar. Campo não obrigatório.

8- Gravar: Após informar os campos necessários, clique em "Gravar", para salvar as informações e assim criar o vínculo entre cliente e empresa.

1- Tipos Serviços/Empresas: Esse campo mostra todos os Vínculos já cadastrados na plataforma, além das informações deles. Caso queira ver todos os detalhes referente a um vínculo específico, clique no ícone "Editar", conforme explicado abaixo.

2- Editar: Caso queira alterar as informações de um Vínculo, ou apenas consultar todos os detalhes dele, clique nesse ícone que representa uma "pequena caneta", na linha do Vínculo desejado.

3- Excluir: Caso queira excluir um Vínculo existente, clique nesse ícone que representa uma "lixeira", na linha do Vínculo correspondente. Atenção: se o vínculo em questão já tiver sido utilizado no sistema, ou criado solicitações com ele, por segurança o sistema NÃO permitirá a sua exclusão.