Plataforma (Acerto Prestador ‐ Edição de Saldo ‐ Recarga) - devbasetecnologia/devmobility GitHub Wiki
Introdução
Nesta wiki está localizado todas as explicações de funcionalidade e configurações de movimentações financeiras dentro da plataforma como "Acerto Total e Periodo de Prestadores", "Edição de Saldo" e "Recargas".
Acerto
O sistema permite que o administrador realize acerto de um saldo do Prestador e do Cliente atraves do Pagamento Acerto, realizando operações de "Adicionar Saldo" ou "Retirar do Saldo".
Acerto Prestador
Esta tela pode ser acessada das seguintes formas:
Pelo Menu Prestador > Financeiro > Financeiro Prestadores clicando no botão Ações no prestador que se deseja realizar o acerto e então em Realizar Acerto Total ou Realizar Acerto Período. Veja o exemplo na imagem a baixo
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Realizar Acerto Total: É verificado o "Saldo Total" do prestador (este saldo é equivalente ao que está sendo apresentado dentro do Perfil do Prestador "Prestador > Listar") e apresentado para realizar a Adição de Valor ao Saldo ou a Retirada de Valor ao Saldo para que o saldo fique equivalente a Zero após a operação.
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Realizar Acerto Período: O Acerto Periodo é um pouco mais complexo, ele verifica toda a movimentação financeira no período que filtrou, assim ele irá verificar APENAS as movimentações que estão com o Status "Confirmado = Não". Se o valor do Saldo Período estiver DIFERENTE do Saldo Total, possivelmente dentro das movimentações financeiras do Prestador no periodo em questão está com uma "Recarga" ou "Edição de Saldo" não confirmada, OU, foi realizado anteriormente um "Acerto Periodo" e no mesmo dia teve OUTRA movimentação financeira do prestador e não esta sendo considerada.
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ATENÇÃO: Recomendamos que SEMPRE realize o Acerto Total.
Na tela de Acerto é possível tanto Creditar valor ao prestador escolhendo a operação Adicionar ao Saldo OU Debitar saldo do prestador escolhendo a operação Retirar do Saldo
Caso o saldo do prestador seja negativo, a operação já vira selecionada com a opção Adicionar ao Saldo, se o saldo for positivo, a opção selecionada será Retirar do Saldo. O valor carregado automaticamente será o valor suficiente para zerar o saldo referente ao período selecionado do prestador. Estas opções poderão ser alteradas conforme o desejo do administrador.
Antes de realizar o acerto, é importante escolher o tipo de pagamento que é será usado para realizar este pagamento.
No vídeo abaixo, encontra-se um exemplo da utilização desta tela:
Note que o período já foi preenchido ao carregar a tela. É possível alterar o período (e isso alterará o valor) ou apagar o período, permitindo que o valor seja editado.
Quando há período, todas as movimentações do histórico de saldo que estão no período e também a movimentação do histórico de saldo, que será gerada com o acerto, serão marcadas como Confirmadas (Sim), clique aqui para mais detalhes.
Acerto Cliente
Esta tela pode ser acessada das seguintes formas:
Pelo Menu Cliente > Listar clicando no botão Ações no cliente que se deseja realizar o acerto e então em Realizar Acerto. Veja os exemplos nas imagens a baixo
Na tela de Acerto é possível tanto Creditar valor ao cliente escolhendo a operação Adicionar ao Saldo OU Debitar saldo do cliente escolhendo a operação Retirar do Saldo
Caso o saldo do cliente seja negativo, a operação já vira selecionada com a opção Adicionar ao Saldo, se o saldo for positivo, a opção selecionada será Retirar do Saldo. O valor carregado automaticamente será o valor suficiente para zerar o saldo do cliente. Estas opções poderão ser alteradas conforme o desejo do administrador.
Antes de realizar o acerto, é importante escolher o tipo de pagamento que é será usado para realizar este pagamento.
No vídeo abaixo, encontra-se um exemplo da utilização desta tela:
Edição de Saldo
O administrador pode realizar a edição do saldo do prestador e do cliente diretamente através de seu cadastro, caso deseja alterar um valor especifico e de forma mais pratica e rápida.
Edição de Saldo Prestador
No menu "Prestador> Listar", selecione o prestador desejado, clique em "Ações > Aprovar/Detalhe". Dentro do perfil, basta clicar no icone de "Lápis" e informar o saldo desejado no campo Gravar.
Edição de Saldo Cliente
No menu "Cliente > Listar", localizando o cliente que desejar e clicando no botão Ações em seguida Alterar Cadastro, dentro da tela de detalhe, clicar no botão ao lado direito do campo de saldo. Após realizar a alteração, basta clicar em "Gravar".
Edição de Pagamento Solicitação
Para editar o pagamento, o administrador deve escolher a solicitação que deseja alterar através do menu "Solicitações > Viagem > Todas", clique em "Ações > Detalhe". Dentro dos detalhes é possivel localizar o campo "Pagamentos", basta expandir clicando no icone de "mais" "+" e em seguida no ícone de "lápis" localizado arrastando o campo para a direito. Você verá três campos para alteração, coloque os valores desejados e clique no check verde, os novos valores serão gravados e os saldos do prestador e cliente serão alterados caso necessário.
(VIDEO)
Recarga
Para que clientes e prestadores realizem recargas direto pelo aplicativo, é necessário possuir um Gateway de pagamento, entre eles "Cielo", "Pagar.me ou "GetNet", além disso, dentro do sistema possui algumas configurações para definir quais os tipos de pagamento (Cartão de Credito ou Pix) o cliente ou o prestador poderão utilizar para realizar as recarga e os valores apresentados.
Configuração de Tipo de Pagamento Acerto
Para que a opção "Adicionar Saldo" esteja presente no aplicativo de Passageiro e Prestador (conforme mostrado mais abaixo), primeiramente é necessário acessar o menu "Financeiro > Tipo de pagamento acerto", e marcar a opção "Utiliza Recarga Cliente" (para cliente) e **"Utiliza Recarga Prestador" dentro do tipo tipo de pagamento "Cartão de Crédito" ou "Pix".
1 - Para realizar a edição do Tipo de Pagamento Acerto.
2 - Para alterar o Icone do Tipo de Pagamento apresentado no aplicativo de Passageiro e Prestador. Esta função nos da a opção de incluir ou alterar o ícone do tipo de pagamento acerto.
Para acessar utilize o Menu > Financeiro > Tipo Pagamento Acerto>.
Apenas escolha um ícone leve para não sobrecarregar a plataforma. Utilize a imagem no formato .PNG.
Esses ícones aparecerão no Financeiro> Adicionar Créditos> para os Prestadores que estiverem como Pré-Pago. Veja como ficou os ícones abaixo alterados no App do Prestador:
Valores Recargas
Dentro do menu "Financeiro > Valores Recarga" você como administrador pode definir os valores das Recargas que os Passageiros e Prestadores poderão realizar dentro do aplicativo, podendo incluir um "desconto" caso façam a recarga com um valor especifico e também podendo adicionar uma mensagem. Também é possivel definir se deseja que as recargas antes de cairem na conta do Passageiro ou Prestador sejam aprovadas pelo administrador, caindo assim no menu "Financeiro > Aprovação Pag. Acerto".
É possivel tanto adicionar um novo Valor de Recarga, utilizando os campos em destaque acima, ou editar clicando no icone de "lapis" (1) no canto direito.
1 - Entidade: Definir se o Valor da Recarga é para Cliente ou Prestador.
2 - Valor Crédito: Informar o Valor que será pago pelo Cliente/Prestador.
3 - Tipo Desconto: Neste campo o administrador pode definir se desejará incluir um desconto para o valor em questão, podendo ser tanto "Valor Fixo" ou "Porcentagem".
4 - Desconto: Nesta campo é definido o valor do desconto, se em "Tipo de Desconto" foi definido como "Valor Fixo" e incluido "2" será considerado como R$2,00. Se em "Tipo de Desconto" foi definido como "Porcentagem" e incluido "2" será considerado como 2%.
5 - Mensagem: É possivel incluir uma mensagem que será posivel verificar logo abaixo do valor no aplicativo de Cliente/Prestador.
6 - Exige Aprovação: Caso está flag estiver ativa, após ser realizado a Recarga, será necessário que o administrador realize a aprovação no menu "Financeiro > Aprovação Pag. Acerto", para que assim seja adicionado o valor ao saldo. Caso esteja desativado será adicionado o valor no momento da aprovação do pagamento pelo Gateway.
- OBS: Essa não é considerada se a forma de pagamento da recarga for "Pix", apenas para "Cartão de Credito".
7 - Ativo: Define se a configuração do Valor estará ativa, sendo possivel verificar nos aplicativo, ou se desmarcada não será possivel verificar nos aplicativos.
Pagamentos Acerto
Dentro do menu "Financeiro > Pagamento Acerto" é possivel verificar todo o historico de "Recargas" e alterações realizadas manualmente pelo administrador. Sendo possivel verificar o status como esta e quem realizou a recarga (Cliente ou Prestador). Acessando o campo "Ações > Detalhes" é possível verificar os detalhes da recarga, sendo possivel analisar se foi realizado por um administrador ou feita através do Cartão de Credito ou Pix.