Menu Financeiro - devbasetecnologia/devmobility GitHub Wiki
O sistema permite uma série de configurações dentro da área financeira, é possível configurar os dias para a realização do acerto, tipos de pagamentos aceitos para o acerto, os valores da recarga, etc. Leia esta documentação para mais detalhes sobre as configurações possíveis. Todas essas funcionalidades podem ser acessadas através da área Financeiro no menu.
Através do menu Financeiro > Bancos é possível cadastrar os bancos que podem ser utilizados para o cadastro de conta bancária do prestador.
Através do menu Financeiro > Tipo de Pagamento Acerto é possível ver as formas de pagamento disponíveis para realizar o acerto. Estas formas de pagamento não devem ser alteradas (apenas ativas ou inativas). O forma de pagamento 1 - Cartão de Crédito é para uso exclusivo do aplicativo, as outras disponíveis são para a utilização do administrador do sistema.
Ao editar um "tipo de pagamento acerto", é possível definir se esse tipo será permitido através da recarga no app do Cliente e/ou do Prestador. Basta marcar as opções desejadas conforme imagem acima. Após marcar a opção do prestador, o botão "Adicionar créditos" ficará disponível para prestadores com plano Pré-Pago (imagem abaixo), desde que os "Valores de Recarga" estejam disponiveis (verificar no menu: Financeiro > Valores recarga).
Através do menu Financeiro > Periodicidade de Acerto é possível ver as Periodicidades disponíveis para a configuração do acerto. Estas periodicidades não devem ser alteradas pois são usadas para processos internos do sistema (apenas podem ser ativas ou inativas).
Através do menu Financeiro > Pagamentos Acerto é possível ver os detalhes de cada acerto realizado pelo prestador, pelo cliente ou pelo administrador, e também para editar os acertos que ainda estão pendentes. Para mais detalhes da realização dos acertos veja as seguintes documentações: Recarga - Cliente, Acerto - Cliente, Recarga - Prestador, Acerto - Prestador
As telas acessadas através do menu Financeiro chamadas de Hist. Saldo Prestador, Hist. Saldo Cliente, Hist. Saldo Pendente e Hist. Saldo Plataforma são explicadas na documentação a seguir junto com um vídeo exemplificando sua utilização: Histórico de Saldo - Painel do Administrador Na mesma página existe uma explicação detalhada sobre os motivos encontrados em cada registro de histórico.
.