• Financeiro Prestadores
• Funcionalidades
  • Realizando acertos de múltiplos prestadores

Nesta tela é possível ver o valor necessário a pagar ou receber de cada motorista, conforme filtrado no período selecionado. Para acessar esta tela basta ir em **Prestadores > Financeiro **.

O menu "Financeiro Prestadores" é separado pelo tipo de acerto dos prestadores, sendo eles "Pós-Pago", "Pré-Pago Credito" e "Pré-Pago Período".

• Financeiro Prestadores - Pós-Pago: Apenas presente os prestadores que estão configurados com o Acerto "Pós-Pago".

• Financeiro Prestadores - Pré-Pago Crédito: Apenas presente os prestadores que estão configurados com o Acerto "Pré-Pago Crédito".

• Financeiro Prestadores - Pré-Pago Período: Apenas presente os prestadores que estão configurados com o Acerto "Pré-Pago Período".

• ATENÇÃO: Caso for realizado alguma EDIÇÃO DE SALDO do prestador, presente no menu "Prestadores > Listar" ao editar o valor no icone de "Lápis" será apresentado uma mensagem informando que TODAS as movimentações anteriores serão marcadas como CONFIRMADAS, isto impedirá a visualização de saldo acumulado em um período anterior, assim no menu "Prestadores > Financeiro Prestadores" irá apresentar apenas o valor incluído na edição. Caso desejar verificar a informação do saldo anterior no período será necessário verificar no menu "Financeiro > Histórico Saldo Motorista".

1- Exportar para Excel: Esse botão permite que o relatório seja exportado para um arquivo do Excel, conforme o período e os filtros que estiverem definidos na tela.

2- Período: É possível utilizar o filtro de datas para filtrar quais são as movimentações que serão confirmadas como acertadas.

3- Selecionar Todos: Ao marcar esse campo "Selecionar Todos", será selecionado (marcado) todos os prestadores, para que seja realizado o acerto deles.

4- Menor que a tolerância negativa: Ao marcar esse campo, será mostrado apenas os prestadores que estão abaixo da tolerância negativa no período.

5- Maior que tolerância positiva: Ao marcar esse campo, será mostrado apenas os prestadores que estão com valor maior que a tolerância positiva no período.

• Ambos os campos são configurados na tela Configurar Acertos.

6- Utilizar Data Inicial: É possível utilizar o filtro de data inicial (com isso irá aparecer um novo campo de data ao lado do campo 2.

7- Selecionar Individualmente: Marque esse campo, caso queira selecionar individualmente cada prestador, que queria realizar o acerto, utilizando as opções no final da tela (explicado mais abaixo).

8- Botão Ações: Clicando no botão ações, como mostrado na imagem abaixo, será aberto um menu com as opções:

• Realizar Acerto Período e Realizar Acerto Total: que direciona o administrador para a tela de Acerto do prestador. Lembrando que o "acerto por período", levará em consideração o período informado na tela, e o "Acerto total", ignorará o período informado, e realizará o acerto total.
• Prestador: Para analisar o detalhe do prestador;
• Histórico do saldo: Será direcionado para a tela "Movimentações Financeiras - Motorista" (menu: Financeiro >Histórico do Saldo do Prestador).

Para efetuar o Acerto de múltiplos prestadores, basta selecionar cada prestador que deseja realizar o acerto (conforme mostrado mais acima, na opção "Selecionar Individualmente"), e pressionar uma das opções, conforme imagem abaixo:

1- Efetuar Baixa/Acerto Período: Utilize essa opção para efetuar o acerto conforme o período que foi informado na tela (parte superior).

2- Efetuar Baixa/Acerto Total: Utilize essa opção para efetuar o acerto do período total, ignorando o que foi informado na tela (parte superior).

Uma mensagem de confirmação aparecerá, para prosseguir basta confirmar que deseja realizar o acerto.

• Acerto Total:

• Acerto por Período: