25 05 07 회의록 - be14-fin-Clover-Salad/be14-fin-Clover-Salad-BE GitHub Wiki

1. 주제 선정

  • 최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템

  • 9기 영업 관리# 1. 주제 선정

  • 최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템

  • 9기 영업 관리

https://github.com/STANL-2/MOTIVE/wiki/API-%EB%AC%B8%EC%84%9C

1 - 1. 최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템

  • 필요 기능
    • CRM
    • 거래처(고객) 관리 시스템
    • 상품(제품/서비스) 관리
    • 견적 관리
    • 수주 관리
    • 출하 및 배송 관리
    • 매출 관리
    • 수금 및 채권 관리
    • 고객 분석 데이터 관리

영업활동 데이터 기반 분석

최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템

주 사용자

  1. 영업사원 (Salesperson)
  • 목표: 개인 실적 달성, 고객 응대, 기회(Deal) 관리
  • 주요 기능
    • 고객 목록 및 상세 정보 열람 / 관리 (CRM)
    • 거래 이력 및 기회(Deal) 관리
    • 영업 일정/미팅 기록 및 알림
    • 방문 보고서 작성
    • 실적 대시보드 (진행 중인 거래, 목표 대비 현황 등)
  1. 팀장 (Sales Manager)
  • 목표: 팀 실적 관리 및 코칭, 전략 수립
  • 주요 기능
    • 팀원별 실적 비교 / 대시보드
    • 영업 활동 모니터링 (거래 건수, 고객 방문 횟수 등)
    • 리드(Lead) 재배정, 우선순위 설정
    • KPI 기반 성과 분석
    • 월간/주간 리포트 자동 생성
  1. 관리자 (Admin / 운영지원)
  • 목표: 시스템 유지, 사용자 관리, 데이터 품질 보장
  • 주요 기능
    • 사용자 권한 관리
    • 고객 및 거래 정보 정합성 검수
    • 시스템 설정 (거래 단계, 업무 흐름 등)
    • 데이터 백업 및 감사 로그 확인
  1. 경영진 (Director / C-level)
  • 목표: 전체 영업 전략 검토 및 의사결정
  • 주요 기능
    • 전체 조직 실적 요약 대시보드
    • 기간별 성과 추이 분석
    • 영업 목표 대비 성과 차트
    • 고객/산업군별 매출 분석

1 - 2. 주제 선정

  • 자동차 판매 (영업) 👈
  • 휴대폰 판매(폰팔이)
  • 배민 , 쿠팡이츠 (음식점 관리) → 체인점 지점별
  • 보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌
  • 펀딩 관리 ( like 와디즈)
  • 은행 , 카드사 👌
  • 납품 영업 관리
  • 부동산 중개 👌
  • 제약/의료기기
  • 전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈
  • 렌탈 (정수기 등등) 👌
  • 학원/교육 프로그램 - 강사
  • 대기업 si 수주/발품
  • 인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌

보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌

인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌

전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈

1 - 3. 세부 주제 선정

1 - 3 - 0. 공통 기능

  • 계약서 관리 (전자 서명)
  • 상품 관리

1 - 3 - 1. 대상

  • B2C

1 - 3 - 2. 보험 영업 관리 (ex : 한화생명)

  • ERP 사용처 : 회사

  • 사용자 : 영업 사원, 팀장, 경영진, 관리자

  • 타겟층 : 일반인

  • 제공 보험 : 생명보험, 손해보험, 제3보험

    • 생명보험 - 사람의 사망⋅노후 보장 / 정해진 금액 보상(정액 보상)
      • 종신보험, 정기보험, 연금보험, 저축보험
    • 손해보험 - 우연한 사고로 인한 재산상의 손해 보장 / 손해난 만큼만 보상(실손 보상)
      • 자동차보험, 화재보험, 보증보험
    • 제 3 보험 - 사람의 질병⋅상해⋅간병 보장 / 정액 보상 및 실손 보상
      • 질병보험, 상해보험, 간병보험

  • 주요 기능

    • 보험 상품별 비교 (비슷한 종류의 보장을 제공하는 보험끼리 세세한 비교)
    • 영업 신호등 (부서 별 실적 대비 나의 실적 표시)
    • 고객관리 → 보험 계약 갱신 및 자동 알림 서비스 (계약 만기일 도래 시 담당 사원에게 알림 등)
    • 나이대별 보험 상품 추천 (LTV - 고객 생애 가치?) (고객 개개인에 따른 맞춤 보험 상품 추천)

  • 기능 흐름도

    1. 고객정보 및 니즈 입력 (소득, 가족상황 등등)
    2. 상품 추천 및 설계 (보험료, 기간, 특약, 조정)
    3. 실제 계약 진행 (Y,N)
    4. 전자 청약 계약 체결
    5. 초회 납입/수금 확인
    6. 중도 해약/변경 관리
    7. 고객 만족도 및 이탈 위험 분석
    8. 보험설계사별 실적/보너스 자동 계산
    9. 만료 가까워지는 계약자 갱신 및 알림 자동 발송

  • 참고 자료

    [보험 종류 이해하기 : 헷갈리는 주요 보험 종류 및 개념 총정리 | 뱅크샐러드](https://www.banksalad.com/articles/%EB%B3%B4%ED%97%98-%EC%A2%85%EB%A5%98-%EC%A0%9C3%EB%B3%B4%ED%97%98-%EB%9C%BB-%EC%83%9D%EB%AA%85%EB%B3%B4%ED%97%98-%EC%83%9D%EB%AA%85%EB%B3%B4%ED%97%98%EC%9D%B4%EB%9E%80)

    image.png

1 - 3 - 3. 인플루언서 광고 중개 서비스 (광고 대행사)

  • 설명 :
  • ERP 사용처 : 회사
  • 사용자 : 광고주, 경영진, 시스템 관리자, 실무진
  • 타겟층 : 인플루언서, 광고주
  • 주요 기능
    • 광고별 추천 인플루언서 추천
    • 고객 관리 → 광고 만료 기간 n주,n일 전 알람 및 광고주 혹은 인플루언서에게 메시지 관련 발송
    • 광고 지표를 통한 통계 분석 자료 제공
    • 광고 수주 → 계약 → 승인 및 처리까지 한번에 관리
  • 기능 흐름도

    1. 광고주 광고 요청 등록 (예산, 목적, 기간, 채널 등)

    2. 인플루언서 매칭 (타겟, 팔로워 ,주제에 따른 자동 추천)

    3. 광고 제안서 자동 생성 → 광고주 승인 요청

    4. 계약서 자동 생성(광고주 용)

    5. 광고주 승인 → 인플루언서 승인 요청

    6. 계약서 자동 생성(인플루언서 용)

    7. 인플루언서 승인 → 계약서 자동 생성 및 전자 서명 (광고주, 인플루언서 둘다 서명)

      7 - 1. 계약서 금액 확정 및 결제 청구 생성

    8. 콘텐츠 등록 및 게시 일정 조율(캘린더 사용)

      8 - 1. 일정 확정시 광고주 결제

    9. 광고 게시 → 실적 수집 ( 조회수, 클릭률, 전환 등)

    10. 실적 리포트 자동 생성(통계 및 추천 포함) → 광고주 전달

    11. 인플루언서 정산 → 수수료 자동 계산 → 지급 처리

  • 있으면 좋은 기능?
    • 광고 진행 알림 시스템
      • 계약, 일정, 컨텐츠 등록, 게시 등 주요 상태 변경 시 자동 알림
    • 인플루언서 평가 시스템
      • 캠페인 종료 후 광고주가 인플루언서를 평가 (재추천/ 블랙리스트 기반)
    • 비용 예측 가능
      • 데이터를 토대로 타겟, 기간, 채널 입력 시 예상 광고비용과 성과 시뮬레이션 표시
    • 인플루언서 대시보드
      • 광고 리스트, 계약 상태, 정산 이력, 성과 기록 등을 인플루언서가 확인 가능
    • 광고주 광고 성과 분석
      • 과거 광고 성과 비교 + 리마케팅 제안 가능 → 아마 이게 CRM이 되지 않을까 싶음

1 - 3 - 4. 전자제품 영업 관리 (LG전자)

  • 설명 :

  • ERP 사용처 : 회사

  • 사용자 : 시스템 관리자, 영업사원, 지점장, 본사 팀장

  • 타겟층 : 일반인, 회사

  • 주요 기능

    • 내 집 맞춤 견적
    • 제품별/지점 실시간 실적 대시보드
    • 유통망
    • 설치기사 고객 일정 스케줄러 제공
    • AI를 이용한 향후 수요 예측

  • 기능 흐름도

    1. 고객 관리
    2. 견적 관리
    3. 수주 관리
    4. 출하 관리
    5. 청구 관리
    6. 미수금 관리

  • 참고 자료

    image.png

1 - 3 - 5. 프랜차이즈 영업 관리 시스템

  • 설명 : 본사와 각 가맹점의 운영 데이터를 통합 관리하는 시스템
  • ERP 사용처 : 본사, 가맹점
  • 사용자 : 점주, 본사 직원, 시스템 관리자, 경영진
  • 타켓층 : 본사, 가맹점
  • 주요 기능
    • 가맹점 별 영업 성과 관리
    • 발주 및 재고 관리
    • 정산 및 로열티 관리
    • 이슈 관리
    • 통합 대시보드
    • 중간 유통 관리

https://www.ecount.com/kr/ecount/join/industries?p=body

[GitHub - code-sum/DK-ERP: 2023 Team Project (ERP 시스템)](https://github.com/code-sum/DK-ERP?tab=readme-ov-file)

2. 내일까지 알아올 것 ( 안해올시 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔)

ERP 뜯어보기 아무거나

  • 각 주제별로 어떤식으로 돌아가는지 확인하기

    • ex) 보험은 뭐가있고, 어떤식으로 계약하고, 등등
    • 전자제품은 어떤식으로 계약하고, 계약하면 발주는 어떤식으로 되는지..
    • 인플루언서와의 광고 방식은 어떻게 진행되는지, 계약서는 어떤지

  • 주요 기능 흐름도 작성 + 영업 관련 제외 어떤 부분 ERP 필요한지

  • 성민(보험)

  • 성연(인플루언서)

  • 청민(전자제품)

  • 윤석(프랜차이즈)

  • 추가 → 성연

    • 위키 글쓰다만거 정리하기
    • 컨벤션 종류 다긁어서 정리하기

https://github.com/STANL-2/MOTIVE/wiki/API-%EB%AC%B8%EC%84%9C

1 - 1. 최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템

  • 필요 기능
    • CRM
    • 거래처(고객) 관리 시스템
    • 상품(제품/서비스) 관리
    • 견적 관리
    • 수주 관리
    • 출하 및 배송 관리
    • 매출 관리
    • 수금 및 채권 관리
    • 고객 분석 데이터 관리

영업활동 데이터 기반 분석

최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템

주 사용자

  1. 영업사원 (Salesperson)
  • 목표: 개인 실적 달성, 고객 응대, 기회(Deal) 관리
  • 주요 기능
    • 고객 목록 및 상세 정보 열람 / 관리 (CRM)
    • 거래 이력 및 기회(Deal) 관리
    • 영업 일정/미팅 기록 및 알림
    • 방문 보고서 작성
    • 실적 대시보드 (진행 중인 거래, 목표 대비 현황 등)
  1. 팀장 (Sales Manager)
  • 목표: 팀 실적 관리 및 코칭, 전략 수립
  • 주요 기능
    • 팀원별 실적 비교 / 대시보드
    • 영업 활동 모니터링 (거래 건수, 고객 방문 횟수 등)
    • 리드(Lead) 재배정, 우선순위 설정
    • KPI 기반 성과 분석
    • 월간/주간 리포트 자동 생성
  1. 관리자 (Admin / 운영지원)
  • 목표: 시스템 유지, 사용자 관리, 데이터 품질 보장
  • 주요 기능
    • 사용자 권한 관리
    • 고객 및 거래 정보 정합성 검수
    • 시스템 설정 (거래 단계, 업무 흐름 등)
    • 데이터 백업 및 감사 로그 확인
  1. 경영진 (Director / C-level)
  • 목표: 전체 영업 전략 검토 및 의사결정
  • 주요 기능
    • 전체 조직 실적 요약 대시보드
    • 기간별 성과 추이 분석
    • 영업 목표 대비 성과 차트
    • 고객/산업군별 매출 분석

👌

👈

1 - 2. 주제 선정

  • 자동차 판매 (영업) 👈
  • 휴대폰 판매(폰팔이)
  • 배민 , 쿠팡이츠 (음식점 관리) → 체인점 지점별
  • 보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌
  • 펀딩 관리 ( like 와디즈)
  • 은행 , 카드사 👌
  • 납품 영업 관리
  • 부동산 중개 👌
  • 제약/의료기기
  • 전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈
  • 렌탈 (정수기 등등) 👌
  • 학원/교육 프로그램 - 강사
  • 대기업 si 수주/발품
  • 인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌

보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌

인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌

전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈

1 - 3. 세부 주제 선정

1 - 3 - 0. 공통 기능

  • 계약서 관리 (전자 서명)
  • 상품 관리

1 - 3 - 1. 대상

  • B2C

1 - 3 - 2. 보험 영업 관리 (ex : 한화생명)

  • ERP 사용처 : 회사

  • 사용자 : 영업 사원, 팀장, 경영진, 관리자

  • 타겟층 : 일반인

  • 제공 보험 : 생명보험, 손해보험, 제3보험

    • 생명보험 - 사람의 사망⋅노후 보장 / 정해진 금액 보상(정액 보상)
      • 종신보험, 정기보험, 연금보험, 저축보험
    • 손해보험 - 우연한 사고로 인한 재산상의 손해 보장 / 손해난 만큼만 보상(실손 보상)
      • 자동차보험, 화재보험, 보증보험
    • 제 3 보험 - 사람의 질병⋅상해⋅간병 보장 / 정액 보상 및 실손 보상
      • 질병보험, 상해보험, 간병보험

  • 주요 기능

    • 보험 상품별 비교 (비슷한 종류의 보장을 제공하는 보험끼리 세세한 비교)
    • 영업 신호등 (부서 별 실적 대비 나의 실적 표시)
    • 고객관리 → 보험 계약 갱신 및 자동 알림 서비스 (계약 만기일 도래 시 담당 사원에게 알림 등)
    • 나이대별 보험 상품 추천 (LTV - 고객 생애 가치?) (고객 개개인에 따른 맞춤 보험 상품 추천)

  • 기능 흐름도

    1. 고객정보 및 니즈 입력 (소득, 가족상황 등등)
    2. 상품 추천 및 설계 (보험료, 기간, 특약, 조정)
    3. 실제 계약 진행 (Y,N)
    4. 전자 청약 계약 체결
    5. 초회 납입/수금 확인
    6. 중도 해약/변경 관리
    7. 고객 만족도 및 이탈 위험 분석
    8. 보험설계사별 실적/보너스 자동 계산
    9. 만료 가까워지는 계약자 갱신 및 알림 자동 발송

  • 참고 자료

    [보험 종류 이해하기 : 헷갈리는 주요 보험 종류 및 개념 총정리 | 뱅크샐러드](https://www.banksalad.com/articles/%EB%B3%B4%ED%97%98-%EC%A2%85%EB%A5%98-%EC%A0%9C3%EB%B3%B4%ED%97%98-%EB%9C%BB-%EC%83%9D%EB%AA%85%EB%B3%B4%ED%97%98-%EC%83%9D%EB%AA%85%EB%B3%B4%ED%97%98%EC%9D%B4%EB%9E%80)

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1 - 3 - 3. 인플루언서 광고 중개 서비스 (광고 대행사)

  • 설명 :
  • ERP 사용처 : 회사
  • 사용자 : 광고주, 경영진, 시스템 관리자, 실무진
  • 타겟층 : 인플루언서, 광고주
  • 주요 기능
    • 광고별 추천 인플루언서 추천
    • 고객 관리 → 광고 만료 기간 n주,n일 전 알람 및 광고주 혹은 인플루언서에게 메시지 관련 발송
    • 광고 지표를 통한 통계 분석 자료 제공
    • 광고 수주 → 계약 → 승인 및 처리까지 한번에 관리
  • 기능 흐름도

    1. 광고주 광고 요청 등록 (예산, 목적, 기간, 채널 등)

    2. 인플루언서 매칭 (타겟, 팔로워 ,주제에 따른 자동 추천)

    3. 광고 제안서 자동 생성 → 광고주 승인 요청

    4. 계약서 자동 생성(광고주 용)

    5. 광고주 승인 → 인플루언서 승인 요청

    6. 계약서 자동 생성(인플루언서 용)

    7. 인플루언서 승인 → 계약서 자동 생성 및 전자 서명 (광고주, 인플루언서 둘다 서명)

      7 - 1. 계약서 금액 확정 및 결제 청구 생성

    8. 콘텐츠 등록 및 게시 일정 조율(캘린더 사용)

      8 - 1. 일정 확정시 광고주 결제

    9. 광고 게시 → 실적 수집 ( 조회수, 클릭률, 전환 등)

    10. 실적 리포트 자동 생성(통계 및 추천 포함) → 광고주 전달

    11. 인플루언서 정산 → 수수료 자동 계산 → 지급 처리

  • 있으면 좋은 기능?
    • 광고 진행 알림 시스템
      • 계약, 일정, 컨텐츠 등록, 게시 등 주요 상태 변경 시 자동 알림
    • 인플루언서 평가 시스템
      • 캠페인 종료 후 광고주가 인플루언서를 평가 (재추천/ 블랙리스트 기반)
    • 비용 예측 가능
      • 데이터를 토대로 타겟, 기간, 채널 입력 시 예상 광고비용과 성과 시뮬레이션 표시
    • 인플루언서 대시보드
      • 광고 리스트, 계약 상태, 정산 이력, 성과 기록 등을 인플루언서가 확인 가능
    • 광고주 광고 성과 분석
      • 과거 광고 성과 비교 + 리마케팅 제안 가능 → 아마 이게 CRM이 되지 않을까 싶음

1 - 3 - 4. 전자제품 영업 관리 (LG전자)

  • 설명 :

  • ERP 사용처 : 회사

  • 사용자 : 시스템 관리자, 영업사원, 지점장, 본사 팀장

  • 타겟층 : 일반인, 회사

  • 주요 기능

    • 내 집 맞춤 견적
    • 제품별/지점 실시간 실적 대시보드
    • 유통망
    • 설치기사 고객 일정 스케줄러 제공
    • AI를 이용한 향후 수요 예측

  • 기능 흐름도

    1. 고객 관리
    2. 견적 관리
    3. 수주 관리
    4. 출하 관리
    5. 청구 관리
    6. 미수금 관리

  • 참고 자료

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1 - 3 - 5. 프랜차이즈 영업 관리 시스템

  • 설명 : 본사와 각 가맹점의 운영 데이터를 통합 관리하는 시스템
  • ERP 사용처 : 본사, 가맹점
  • 사용자 : 점주, 본사 직원, 시스템 관리자, 경영진
  • 타켓층 : 본사, 가맹점
  • 주요 기능
    • 가맹점 별 영업 성과 관리
    • 발주 및 재고 관리
    • 정산 및 로열티 관리
    • 이슈 관리
    • 통합 대시보드
    • 중간 유통 관리

https://www.ecount.com/kr/ecount/join/industries?p=body

[GitHub - code-sum/DK-ERP: 2023 Team Project (ERP 시스템)](https://github.com/code-sum/DK-ERP?tab=readme-ov-file)

2. 내일까지 알아올 것 ( 안해올시 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔)

ERP 뜯어보기 아무거나

  • 각 주제별로 어떤식으로 돌아가는지 확인하기

    • ex) 보험은 뭐가있고, 어떤식으로 계약하고, 등등
    • 전자제품은 어떤식으로 계약하고, 계약하면 발주는 어떤식으로 되는지..
    • 인플루언서와의 광고 방식은 어떻게 진행되는지, 계약서는 어떤지

  • 주요 기능 흐름도 작성 + 영업 관련 제외 어떤 부분 ERP 필요한지

  • 성민(보험)

  • 성연(인플루언서)

  • 청민(전자제품)

  • 윤석(프랜차이즈)

  • 추가 → 성연

    • 위키 글쓰다만거 정리하기
    • 컨벤션 종류 다긁어서 정리하기