파이널 주제 선정 - be14-fin-Clover-Salad/be14-fin-Clover-Salad-BE GitHub Wiki
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최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템
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9기 영업 관리
https://github.com/STANL-2/MOTIVE/wiki/API-문서
- 필요 기능
- CRM
- 거래처(고객) 관리 시스템
- 상품(제품/서비스) 관리
- 견적 관리
- 수주 관리
- 출하 및 배송 관리
- 매출 관리
- 수금 및 채권 관리
- 고객 분석 데이터 관리
영업활동 데이터 기반 분석
- 영업사원 (Salesperson)
- 목표: 개인 실적 달성, 고객 응대, 기회(Deal) 관리
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주요 기능
- 고객 목록 및 상세 정보 열람 / 관리 (CRM)
- 거래 이력 및 기회(Deal) 관리
- 영업 일정/미팅 기록 및 알림
- 방문 보고서 작성
- 실적 대시보드 (진행 중인 거래, 목표 대비 현황 등)
- 팀장 (Sales Manager)
- 목표: 팀 실적 관리 및 코칭, 전략 수립
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주요 기능
- 팀원별 실적 비교 / 대시보드
- 영업 활동 모니터링 (거래 건수, 고객 방문 횟수 등)
- 리드(Lead) 재배정, 우선순위 설정
- KPI 기반 성과 분석
- 월간/주간 리포트 자동 생성
- 관리자 (Admin / 운영지원)
- 목표: 시스템 유지, 사용자 관리, 데이터 품질 보장
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주요 기능
- 사용자 권한 관리
- 고객 및 거래 정보 정합성 검수
- 시스템 설정 (거래 단계, 업무 흐름 등)
- 데이터 백업 및 감사 로그 확인
- 경영진 (Director / C-level)
- 목표: 전체 영업 전략 검토 및 의사결정
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주요 기능
- 전체 조직 실적 요약 대시보드
- 기간별 성과 추이 분석
- 영업 목표 대비 성과 차트
- 고객/산업군별 매출 분석
- 자동차 판매 (영업) 👈
- 휴대폰 판매(폰팔이)
- 배민 , 쿠팡이츠 (음식점 관리) → 체인점 지점별
- 보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌
- 펀딩 관리 ( like 와디즈)
- 은행 , 카드사 👌
- 납품 영업 관리
- 부동산 중개 👌
- 제약/의료기기
- 전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈
- 렌탈 (정수기 등등) 👌
- 학원/교육 프로그램 - 강사
- 대기업 si 수주/발품
- 인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌
보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌
인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌
전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈
- 계약서 관리 (전자 서명)
- 상품 관리
- B2C
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ERP 사용처 : 회사
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사용자 : 영업 사원, 팀장, 경영진, 관리자
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타겟층 : 일반인
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제공 보험 : 생명보험, 손해보험, 제3보험
- 생명보험 - 사람의 사망⋅노후 보장 / 정해진 금액 보상(정액 보상)
- 종신보험, 정기보험, 연금보험, 저축보험
- 손해보험 - 우연한 사고로 인한 재산상의 손해 보장 / 손해난 만큼만 보상(실손 보상)
- 자동차보험, 화재보험, 보증보험
- 제 3 보험 - 사람의 질병⋅상해⋅간병 보장 / 정액 보상 및 실손 보상
- 질병보험, 상해보험, 간병보험
- 생명보험 - 사람의 사망⋅노후 보장 / 정해진 금액 보상(정액 보상)
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주요 기능
- 보험 상품별 비교 (비슷한 종류의 보장을 제공하는 보험끼리 세세한 비교)
- 영업 신호등 (부서 별 실적 대비 나의 실적 표시)
- 고객관리 → 보험 계약 갱신 및 자동 알림 서비스 (계약 만기일 도래 시 담당 사원에게 알림 등)
- 나이대별 보험 상품 추천 (LTV - 고객 생애 가치?) (고객 개개인에 따른 맞춤 보험 상품 추천)
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기능 흐름도
- 고객정보 및 니즈 입력 (소득, 가족상황 등등)
- 상품 추천 및 설계 (보험료, 기간, 특약, 조정)
- 실제 계약 진행 (Y,N)
- 전자 청약 계약 체결
- 초회 납입/수금 확인
- 중도 해약/변경 관리
- 고객 만족도 및 이탈 위험 분석
- 보험설계사별 실적/보너스 자동 계산
- 만료 가까워지는 계약자 갱신 및 알림 자동 발송
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실제 기능 (한화 보험 관련)
핵심 기능 설명 고객정보관리 일반 고객의 기본 정보 관리 (이름, 연락처, 생년월일 등) 고객 그룹관리 고객을 태그/그룹으로 분류 (예: ‘40대 이상 암보험 고객’) 상담 FP 관리 고객에게 배정된 설계사(FP) 지정/변경 관리
추가 → 성연
- 위키 글쓰다만거 정리하기
- 컨벤션 종류 다긁어서 정리하기
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최적의 영업을 위한 영업 관리 시스템
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9기 영업 관리
https://github.com/STANL-2/MOTIVE/wiki/API-%EB%AC%B8%EC%84%9C
- 필요 기능
- CRM
- 거래처(고객) 관리 시스템
- 상품(제품/서비스) 관리
- 견적 관리
- 수주 관리
- 출하 및 배송 관리
- 매출 관리
- 수금 및 채권 관리
- 고객 분석 데이터 관리
영업활동 데이터 기반 분석
- 영업사원 (Salesperson)
- 목표: 개인 실적 달성, 고객 응대, 기회(Deal) 관리
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주요 기능
- 고객 목록 및 상세 정보 열람 / 관리 (CRM)
- 거래 이력 및 기회(Deal) 관리
- 영업 일정/미팅 기록 및 알림
- 방문 보고서 작성
- 실적 대시보드 (진행 중인 거래, 목표 대비 현황 등)
- 팀장 (Sales Manager)
- 목표: 팀 실적 관리 및 코칭, 전략 수립
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주요 기능
- 팀원별 실적 비교 / 대시보드
- 영업 활동 모니터링 (거래 건수, 고객 방문 횟수 등)
- 리드(Lead) 재배정, 우선순위 설정
- KPI 기반 성과 분석
- 월간/주간 리포트 자동 생성
- 관리자 (Admin / 운영지원)
- 목표: 시스템 유지, 사용자 관리, 데이터 품질 보장
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주요 기능
- 사용자 권한 관리
- 고객 및 거래 정보 정합성 검수
- 시스템 설정 (거래 단계, 업무 흐름 등)
- 데이터 백업 및 감사 로그 확인
- 경영진 (Director / C-level)
- 목표: 전체 영업 전략 검토 및 의사결정
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주요 기능
- 전체 조직 실적 요약 대시보드
- 기간별 성과 추이 분석
- 영업 목표 대비 성과 차트
- 고객/산업군별 매출 분석
- 자동차 판매 (영업) 👈
- 휴대폰 판매(폰팔이)
- 배민 , 쿠팡이츠 (음식점 관리) → 체인점 지점별
- 보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌
- 펀딩 관리 ( like 와디즈)
- 은행 , 카드사 👌
- 납품 영업 관리
- 부동산 중개 👌
- 제약/의료기기
- 전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈
- 렌탈 (정수기 등등) 👌
- 학원/교육 프로그램 - 강사
- 대기업 si 수주/발품
- 인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌
보험 영업 관리 (한화생명) 👌 👌
인플루언서 광고 대행 서비스 ERP 👌👌
전자제품(내집맞춤 견적) 👈👈
- 계약서 관리 (전자 서명)
- 상품 관리
- B2C
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ERP 사용처 : 회사
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사용자 : 영업 사원, 팀장, 경영진, 관리자
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타겟층 : 일반인
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제공 보험 : 생명보험, 손해보험, 제3보험
- 생명보험 - 사람의 사망⋅노후 보장 / 정해진 금액 보상(정액 보상)
- 종신보험, 정기보험, 연금보험, 저축보험
- 손해보험 - 우연한 사고로 인한 재산상의 손해 보장 / 손해난 만큼만 보상(실손 보상)
- 자동차보험, 화재보험, 보증보험
- 제 3 보험 - 사람의 질병⋅상해⋅간병 보장 / 정액 보상 및 실손 보상
- 질병보험, 상해보험, 간병보험
- 생명보험 - 사람의 사망⋅노후 보장 / 정해진 금액 보상(정액 보상)
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주요 기능
- 보험 상품별 비교 (비슷한 종류의 보장을 제공하는 보험끼리 세세한 비교)
- 영업 신호등 (부서 별 실적 대비 나의 실적 표시)
- 고객관리 → 보험 계약 갱신 및 자동 알림 서비스 (계약 만기일 도래 시 담당 사원에게 알림 등)
- 나이대별 보험 상품 추천 (LTV - 고객 생애 가치?) (고객 개개인에 따른 맞춤 보험 상품 추천)
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기능 흐름도
- 고객정보 및 니즈 입력 (소득, 가족상황 등등)
- 상품 추천 및 설계 (보험료, 기간, 특약, 조정)
- 실제 계약 진행 (Y,N)
- 전자 청약 계약 체결
- 초회 납입/수금 확인
- 중도 해약/변경 관리
- 고객 만족도 및 이탈 위험 분석
- 보험설계사별 실적/보너스 자동 계산
- 만료 가까워지는 계약자 갱신 및 알림 자동 발송
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실제 기능 (한화 보험 관련)
핵심 기능 설명 고객정보관리 일반 고객의 기본 정보 관리 (이름, 연락처, 생년월일 등) 고객 그룹관리 고객을 태그/그룹으로 분류 (예: ‘40대 이상 암보험 고객’) 상담 FP 관리 고객에게 배정된 설계사(FP) 지정/변경 관리 🔹 핵심은: 고객 생성/조회/그룹화
핵심 기능 설명 친숙자료, 니드자료 고객에게 전달할 브로셔, 설명 이미지 등 업로드/관리 OFF-Line/ON-Line Touch 방문 기록, 문자 발송 기록 등 커뮤니케이션 히스토리 저장 이미지 시스템 상품 제안 이미지, 설계안 이미지 보관/검색 🔹 핵심은: 자료 등록 + 터치 기록 로그 + 간단한 미디어 관리
핵심 기능 설명 보험자산분석 고객이 보유한 기존 보험계약 정보 분석 (월 보험료 합계 등) 재무설계 보험 외 자산 포함 포트폴리오 구성 (단순 예시만으로도 가능) 재무계산기 납입 총액, 수령 총액 등 계산기 (보험료 계산기 연동) 🔹 핵심은: 기존 계약 데이터 기반 분석 + 간단한 계산기 기능
핵심 기능 설명 가입설계 고객 조건 기반 상품 제안 및 보험료 산출 청약처리 설계안 저장 및 계약 신청 (청약서 등록) 증권-약관 가입한 상품의 약관/증권 조회 🔹 핵심은: 설계안 작성 → 청약 등록 흐름
핵심 기능 설명 업적관리 계약 수, 계약 금액, 목표 달성률 등 추적 소득관리 계약별 수수료 계산 결과 보여주기 보유계약관리 FP가 관리 중인 계약 리스트 및 유지 상태 🔹 핵심은: 계약 실적, 수수료, 계약 현황 조회
핵심 기능 설명 방문활동관리 고객 방문 기록, 미팅 내용, 다음 일정 등록 활동성과관리 일일/주간 활동 수치 시각화 (방문 수, 설계 수 등) 타겟고객 영업 타겟 설정 (예: “한 달 이상 미접촉 고객”) 🔹 핵심은: FP 영업활동 기록 + 타겟 자동 분류
핵심 기능 설명 메시지 전송 내부 설계사 간 메시지 기능 (기초 알림 수준) 공지사항 관리자 → 설계사 단체 알림 🔹 핵심은: 공지사항 등록/열람 + 간단한 쪽지 시스템
우선순위 기능군 이유 1️⃣ 고객정보관리 + 고객그룹 모든 기능의 기초, CRUD 구조 2️⃣ 가입설계 + 청약처리 ERP다운 흐름 (상품 제안 → 청약 등록) 3️⃣ 재무계산기 진장벽 낮고 설계사에 실질 도움 4️⃣ 성과관리 (계약 현황 + 수수료 정산) 설계사 입장에서 가장 자주 쓰는 부분 5️⃣ 터치이력관리 영업활동 기록 → 실적 연동 가능 -
참고 자료
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보험 종류
[보험 종류 이해하기 : 헷갈리는 주요 보험 종류 및 개념 총정리 | 뱅크샐러드](https://www.banksalad.com/articles/%EB%B3%B4%ED%97%98-%EC%A2%85%EB%A5%98-%EC%A0%9C3%EB%B3%B4%ED%97%98-%EB%9C%BB-%EC%83%9D%EB%AA%85%EB%B3%B4%ED%97%98-%EC%83%9D%EB%AA%85%EB%B3%B4%ED%97%98%EC%9D%B4%EB%9E%80)
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모바일 앱 vs 웹 ERP
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모바일 앱
→ 설계사가 고객과 만날 때 현장에서 계약 제안, 설계서 작성, 청약 등록
→ 터치 몇 번으로 간단히 설계안 보여주기
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웹 ERP
→ 설계사 또는 지점장이 실적/수수료/계약현황 확인, 복잡한 고객 분석, 상품 비교,
활동 기록 입력, 수수료 정산 확인 등 더 복잡한 업무 수행
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LG CNS
[CloudXper-ProOps-사례-한화생명.pdf](attachment:f65e3014-0e5f-49b3-81a4-945bf50a74e6:CloudXper-ProOps-사례-한화생명.pdf)
[LG-CNS-고객사례-KB손해보험-AI-인수심사-시스템-1.pdf](attachment:ace8cc0a-7431-4d76-bb68-008abf59e150:LG-CNS-고객사례-KB손해보험-AI-인수심사-시스템-1.pdf)
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추가 기능
- 영업 일정 관리
- 언더라이팅 심사 업무 자동화 → 로직
언더라이팅 : 보험사가 보험 가입 신청자의 위험도를 평가하고, 적절한 위험 층으로 분류하여 보험 계약을 인수할지 여부를 결정하는 과정
- 챗봇 시스템 ( Q&A 기반 Retrieval 시스템)
사용자(설계사) ↓ 질문 (ex. 위암 보장 상품?) Vue + Spring Boot ↓ REST API FastAPI (Python) ↓ - 질문 → 텍스트 임베딩 - 벡터 DB(Chroma, FAISS 등)에서 관련 청크 검색 - 응답 요약 (optional: OpenAI) ↓ 응답 반환 (관련 문서 요약 or 하이라이트)기능 예시 문서 검색 “65세 이상 가입 가능한 보험 알려줘” 약관 Q&A “초회납 안 하면 어떻게 돼?” 보장 조건 요약 “위암 보장 조건이 뭐야?”
- 설명 :
- ERP 사용처 : 회사
- 사용자 : 광고주, 경영진, 시스템 관리자, 실무진
- 타겟층 : 인플루언서, 광고주
- 주요 기능
- 광고별 추천 인플루언서 추천
- 고객 관리 → 광고 만료 기간 n주,n일 전 알람 및 광고주 혹은 인플루언서에게 메시지 관련 발송
- 광고 지표를 통한 통계 분석 자료 제공
- 광고 수주 → 계약 → 승인 및 처리까지 한번에 관리
- 기능 흐름도
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광고주 광고 요청 등록 (예산, 목적, 기간, 채널 등)
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인플루언서 매칭 (타겟, 팔로워 ,주제에 따른 자동 추천)
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광고 제안서 자동 생성 → 광고주 승인 요청
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계약서 자동 생성(광고주 용)
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광고주 승인 → 인플루언서 승인 요청
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계약서 자동 생성(인플루언서 용)
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인플루언서 승인 → 계약서 자동 생성 및 전자 서명 (광고주, 인플루언서 둘다 서명)
7 - 1. 계약서 금액 확정 및 결제 청구 생성
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콘텐츠 등록 및 게시 일정 조율(캘린더 사용)
8 - 1. 일정 확정시 광고주 결제
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광고 게시 → 실적 수집 ( 조회수, 클릭률, 전환 등)
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실적 리포트 자동 생성(통계 및 추천 포함) → 광고주 전달
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인플루언서 정산 → 수수료 자동 계산 → 지급 처리
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- 있으면 좋은 기능?
- 광고 진행 알림 시스템
- 계약, 일정, 컨텐츠 등록, 게시 등 주요 상태 변경 시 자동 알림
- 인플루언서 평가 시스템
- 캠페인 종료 후 광고주가 인플루언서를 평가 (재추천/ 블랙리스트 기반)
- 비용 예측 가능
- 데이터를 토대로 타겟, 기간, 채널 입력 시 예상 광고비용과 성과 시뮬레이션 표시
- 인플루언서 대시보드
- 광고 리스트, 계약 상태, 정산 이력, 성과 기록 등을 인플루언서가 확인 가능
- 광고주 광고 성과 분석
- 과거 광고 성과 비교 + 리마케팅 제안 가능 → 아마 이게 CRM이 되지 않을까 싶음
- 광고 진행 알림 시스템
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설명 :
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ERP 사용처 : 회사
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사용자 : 시스템 관리자, 영업사원, 지점장, 본사 팀장
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타겟층 : 일반인, 회사
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주요 기능
- 내 집 맞춤 견적
- 제품별/지점 실시간 실적 대시보드
- 유통망
- 설치기사 고객 일정 스케줄러 제공
- AI를 이용한 향후 수요 예측
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기능 흐름도
- 고객 관리
- 견적 관리
- 수주 관리
- 출하 관리
- 청구 관리
- 미수금 관리
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참고 자료
- 설명 : 본사와 각 가맹점의 운영 데이터를 통합 관리하는 시스템
- ERP 사용처 : 본사, 가맹점
- 사용자 : 점주, 본사 직원, 시스템 관리자, 경영진
- 타켓층 : 본사, 가맹점
- 주요 기능
- 가맹점 별 영업 성과 관리
- 발주 및 재고 관리
- 정산 및 로열티 관리
- 이슈 관리
- 통합 대시보드
- 중간 유통 관리
https://www.ecount.com/kr/ecount/join/industries?p=body
[GitHub - code-sum/DK-ERP: 2023 Team Project (ERP 시스템)](https://github.com/code-sum/DK-ERP?tab=readme-ov-file)
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각 주제별로 어떤식으로 돌아가는지 확인하기
- ex) 보험은 뭐가있고, 어떤식으로 계약하고, 등등
- 전자제품은 어떤식으로 계약하고, 계약하면 발주는 어떤식으로 되는지..
- 인플루언서와의 광고 방식은 어떻게 진행되는지, 계약서는 어떤지
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주요 기능 흐름도 작성 + 영업 관련 제외 어떤 부분 ERP 필요한지
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성연(인플루언서)
https://www.jform.co.kr/pdf-templates/3787976041
원래 방식 → 회사담당 컨텐츠 부서 직원 → 홍보할 제품 선택 → 인플루언서 물색 → 이메일/DM등 제출
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청민(전자제품)
https://mostenc.com/pages/page_53.php
LG 등 가전제품이라기보다는 주문제작하는 전자제품 부속에 가까움
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윤석(프랜차이즈)
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프랜차이즈 영업 관리 구조 예시
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가맹점별 영업 성과 관리
- 일/주/월 매출, 품목·시간대별 분석
- 고객 수, 재방문율, 리뷰, 프로모션 효과
- 본사 대시보드에서 실시간 매출·목표 관리
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발주 및 재고 관리
- 가맹점 발주 → 본사 승인 → 물류 출고
- 재고 부족·유통기한 알림, 자동 보충
- 가맹점 앱 연동, 본사·물류 자동 연결
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정산 및 로열티 관리
- 매출 기반 로열티 자동 계산
- 외상거래·비용 정산, 세금계산서 자동 발행
- 할인·외상매출 포함 자동 처리
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이슈 관리
- 가맹점 CS·A/S 요청, 클레임 접수
- 본사·물류·외주 간 처리 현황 관리
- SLA, 완료 보고서 시스템화
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통합 대시보드
- 본사용: 전체 성과·재고·이슈
- 가맹점용: 매출·발주·정산
- 실시간 알림, KPI 모니터링
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중간 유통 관리
- 본사↔물류센터↔가맹점 재고·출고 관리
- 외주 생산, 리드타임, 이동 경로 추적
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가맹점별 영업 성과 관리
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프랜차이즈 erp에서 계약 → 개발 → 완료까지의 프로세스
단계 관리자 역할 본사 역할 가맹점 역할 주요 산출물 제안 및 계약 제안서, 데모, 가격·유지보수 협상 요구 기능·데이터·연동 범위 정리 필수 기능·편의성 의견 전달 제안서, 견적서, 계약서, SLA 기획·요구사항 분석 워크숍, 플로우 설계 판매·재고·발주·정산 요구 정리 매장별 기능, 모바일 접근성 검토 요구사항 명세서, 프로세스 다이어그램, 와이어프레임 설계 및 개발 일정·리소스·피드백 관리 테스트 데이터·피드백 제공 UI/UX 테스트 참여 설계서, ERD, API, 코드 테스트·검수 통합 테스트, UAT 실매장 데이터 검수 POS·발주·정산 테스트 테스트 시나리오, 검수 보고서, 개선 요청 목록 납품·운영 오픈 운영 배포, 교육, 긴급 지원 관리자·가맹점 교육, 데이터 점검 교육 참여, 현장 오픈 준비 배포 문서, 사용자 매뉴얼, 교육 자료 유지보수 무상 유지보수, SLA, 업데이트 관리 신규 기능·불편 사항 집계 개선 요청, 본사 커뮤니케이션 유지보수 계약, 패치 노트, 개선 요청 리스트 -
개발 시 카테고리별 필수 기능 및 선택 기능
필수 선택 영업·매출 관리 가맹점 매출 관리, POS 연동, 판매 실적 분석, 목표 vs 실적 고객 구매 패턴, 멤버십·리워드, 프로모션 성과, 경쟁사 비교 발주·재고 관리 발주 요청·승인, 재고 관리, 부족·유통기한 알림, 입출고 기록 자동발주, 바코드/RFID, FIFO, 멀티 창고 관리 정산·로열티 관리 로열티 자동 계산, 정산 조회, 세금계산서, 외상·미수 관리 다국적 정산, 쿠폰 정산, 자동 이체, 복수 브랜드 정산 이슈·고객 관리 클레임 접수, A/S 요청, 이슈 현황, SLA 관리 VOC 관리, AI 챗봇, 외주 티켓, 만족도 조사 통합 대시보드 본사·가맹점 대시보드, 리포트·차트 기능 실시간 알림, KPI 리더보드, 맞춤형 위젯 기준정보 관리 가맹점, 제품·메뉴, 거래처 관리 직원·사용자, 권한 관리, 다국어·지역화 지원 보안·운영 관리 로그인·권한, 백업·복구, 감사 로그 SSO, OTP·SMS 인증, AI 보안 외부 시스템 연동 POS·회계 API, ERP↔물류 연동 CRM, AI 분석, 모바일 앱·메신저 연동
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추가 → 성연
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- 컨벤션 종류 다긁어서 정리하기