task3 - MayborodaAlexei/TSI_Test_Task GitHub Wiki

Создание продукта

  1. Откройте раздел продукты и нажмите кнопку "Добавить продукт"

  1. Заполните поле "Название", это поле обязательное для заполнения, так же можно заполнить поля "Код", "Ссылка", "Ответственный" и отметить товар как "Архивный"
  2. Что бы добавить фото продукта наведите курсор на макет фотографии и щелкните по значку фотоаппарата, затем выберите фото.
  • Код - идентификационный код продукта. Код необходим в тех случаях, когда, к примеру, два продукта имеют одинаковые названия.
  • Ссылка - ссылка на ресурс, связанный с продуктом, например, его страницу на сайте производителя или в каталоге интернет-магазина.
  • Ответственный - менеджер, ответственный за данный продукт.
  • Архивный - признак, обозначающий продукт, который не должен предлагаться клиентам. К примеру, он снят с продажи, или его поставки временно прекращены. Архивные продукты не отображаются на странице подбора продуктов.
  1. Блок "Категоризация"
  • Категория - категория продукта, например, “Компьютерная техника” или “Программное обеспечение”.
  • Тип - тип продукта. Перечень типов зависит от выбранной категории. Например, товары категории “Компьютерная техника” могут распределяться на несколько типов: “Видеокарты”, “Материнские платы” и т.д.
  • Торговая марка - марка производителя продукта.
  1. Блок "Базовая цена". Базовая цена, на основе которой будут формироваться цены на продукт в прайс-листах.
  • Цена - стоимость товара или услуги. При указании цены вы можете выбрать необходимую валюту.
  • Налог - налог, которым по умолчанию облагается данный продукт, например, “НДС”.
  • Единица измерения - Базовая единица измерения продукта. При сохранении записи выбранная единица измерения добавляется на деталь [Единицы измерения] с установленным признаком [Базовая].

  1. Блок Единицы измерения. Здесь автоматически фиксируется основная единица измерения продукта, выбранная в группе полей [Базовая цена]. Кроме того, можно указать информацию о том, что продукт исчисляется не в одной, а нескольких единицах измерения. Например, если товар поставляется и в штуках, и в упаковках.

  2. ВКЛАДКА [ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ]. Вкладка предназначена для хранения информации о продукте, связанных файлов, а также ссылок на веб-ресурсы по продукту.

  • ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ - используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют продукт. Например, на деталь можно добавить ссылку на обзорную статью о продукте.

  • ПРИМЕЧАНИЯ - деталь предназначена для хранения комментариев к продукту. Вы можете редактировать и форматировать текст примечания непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы продукта информация на детали [Примечания] сохраняется.

  1. ВКЛАДКА [ЦЕНЫ И ОСТАТКИ]. Вкладка предназначена для ведения основной логистической информации о продукте.

  • ЦЕНЫ- Здесь автоматически фиксируется основная цена продукта, введенная в группе полей [Базовая цена]. Кроме того, можно указать цены на продукт по другим прайс-листам компании.

    • Прайс-лист - название прайс-листа, по которому определяется цена. Например, “Партнерский” или “Дистрибуторский”. При изменении цены базового прайс-листа информация отобразится также в группе полей [Базовая цена] вкладки [Основная информация]. Базовый прайс-лист указывается при помощи системной настройки “Базовый прайс-лист”.
    • Цена - Цена продукта по выбранному прайс-листу.

  • ОСТАТКИ НА СКЛАДАХ. Деталь отображает информацию о количестве товара на складах компании. Если продукция хранится не на одном, а на нескольких складах, то остаток, резерв и количество доступных товаров будут отображены для каждого из них. Информация на деталь может быть добавлена вручную. Кроме того, при условии настройки интеграции, может заполняться автоматически из вашей учетной системы.

    • Склад - Склад, на котором размещен продукт.
    • Остаток - Общее количество продукта на складе.
    • Резерв - Зарезервированное количество продукта.
    • Доступно - Количество продукта, доступное для продажи. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается как разница полей [Остаток] и [Резерв].
  1. После заполнения необходимой информации о продукте, нажмите "Сохранить".

Процесс взращивания лида по данной потребности до перевода в продажу.

  1. Перейдите в раздел Лиды и нажмите кнопку "Добавить лид"

  2. В открывшемся окне заполните данные о Лиде, нажмите "Сохранить".

  1. Нажмите кнопку "Открыть", заполните необходимые контактные данные о лиде и другую информацию о сделке.

  2. Перейдите на вкладку "Данные о потребности", откройте список продуктов щелкнув по значку +

  3. Отметьте только что созданный продукт, нажмите "Выбрать"

  4. Нажмите кнопку "Квалифицировать". Поскольку часто ответственный по лиду назначается на стадии квалификации, после квалификации лид переводится на стадию “Перевод в продажу”, при этом стадия “Распределение” пропускается. При необходимости вы можете вернуться к этой стадии процесса и указать ответственных за перевод лида в продажу, а также определить дальнейшую стратегию работы с лидом. Вы можете продолжить работу и перевести лид в продажу, зафиксировать отложенный интерес и продолжить взращивание потребности, или прекратить взаимодействие с клиентом, если потребность более не актуальна. Для перехода к стадии распределения нажмите на кнопку [Распределение] на индикаторе стадий, в верхней части страницы лида. В процессе перевода лида на данную стадию будет создана страница “Управление Лидами: Распределение”, которая отобразится на панели действий. Нажав на кнопку [Выполнить], вы перейдете к странице распределения лида.