Partenaires - MTES-MCT/histologe GitHub Wiki

Gestion des partenaires

Accès rapide :

Liste des partenaires

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle Responsable de territoire ou supérieur

La liste des partenaires est accessible depuis le BO (/bo/partenaires) via le menu Outils admin > Partenaires. Elle reprend la liste des partenaires :

Pour les responsables territoire : tous les partenaires de son territoire
Pour les super admin : tous les partenaires de tous les territoires

Filtres

Champ	Type de champ	Resp. territoire	Super Admin
Nom	Recherche libre sur le nom du partenaire	Oui	Oui
Territoire	Dropdown liste des territoires classés par numéro de département -> sélection unique	Non	Oui
Type	Dropdown liste des types par ordre alphabétique -> sélection unique	Oui	Oui

Tableau / infos

Colonne	Desc.	Tri	Resp. territoire	Super Admin
ID	ID du partenaire	Oui ordre de grandeur	Oui	Oui
Dpt.	Numéro du département	Oui ordre de grandeur	Non	Oui
Partenaire	Nom du partenaire -> Sur 2 lignes max sinon on tronque et ajoute "..."	Par défaut : ordre alphabétique	Oui	Oui
Type	Type de partenaire	Oui ordre alpha	Oui	Oui
Compétences	Pastille avec le nb de compétences renseignées	Non	Oui	Oui
INSEE	labels codes INSEE -> en mettre sur 2 lignes max puis un "+N" (nombre restant)	Non	Oui	Oui
Actions	2 boutons d'action	Non	Oui	Oui

Actions disponibles

Dans le header de la page :

Créer un partenaire

Dans le tableau

Voir le partenaire
Supprimer le partenaire

Créer un partenaire

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle Responsable de territoire ou supérieur

User flow :

Accéder à la liste des partenaires
Cliquer sur le bouton "Ajouter un partenaire"
Accéder au formulaire de création
Saisir le nom et type de partenaire
Remplir les champs supplémentaires (en fonction du type)
Cliquer sur "Enregistrer"

Conséquences :

Retour à la liste des partenaires avec success message "Le partenaire a bien été créé."
Le partenaire est créé et apparaît dans la liste
Le partenaire peut être affecté aux signalements du territoire en prenant en compte des codes INSEE sur les partenaires concernés

Champs disponibles

Les champs à remplir dans le formulaire de création dépendent du type de partenaire (voir partie dédiée).

Champ	Type de champ	Obligatoire	Dépend du type	Resp. territoire	SA
Territoire	Dropdown liste territoires	O	N	N	O
Nom du partenaire	champ texte	O	N	O	O
Email générique	champ texte avec vérif format email	O	N	O	O
Type	dropdown liste types	O	N	O	O
Compétences	autocomplete sélection multiple	N	N	O	O
Codes INSEE*	champ texte	N	N	O	O
Zone permis de louer**	champ texte	N	O	O	O
URL Esabora	champ texte	N	O	O	O
Token Esabora	champ texte	N	O	O	O

*Pour les codes INSEE : si aucun code renseigné, on considère qu'il est compétent pour le territoire complet.
**Pour la zone permis de louer : on renseigne les codes INSEE concernés.

Types de partenaires

Plusieurs types de partenaires sont disponibles. En fonction du type de partenaire sélectionné, différents champs vont être affichés dans le formulaire.

Type	Champ INSEE	Champs ESABORA	Champ zone permis de louer
ADIL	O	N	N
ARS	O	N	N
Association	O	N	N
Bailleur social	O	N	N
CAF / MSA	O	N	N
CCAS	O	N	N
Commune / SCHS	O	O	O
Conciliateurs	O	N	N
Conseil départemental	O	N	N
DDETS	O	N	N
DDT/M	O	N	N
Dispositif rénovation habitat	O	N	N
EPCI	O	N	O
Opérateur visites et travaux	O	N	N
Police / Gendarmerie	O	N	N
Préfecture / Sous-préfecture	O	N	N
Tribunal	O	N	N
Autre	O	N	N

Compétences

Les compétences vont permettre d'automatiser certaines actions sur le BO ou d'afficher des informations différentes.
Un partenaire peut avoir plusieurs compétences.
Les compétences disponibles sont les suivantes :

Accompagnement juridique
Accompagnement social
Accompagnement travaux
Arrêtés
Conciliation
Consignation AL
DALO
Diogène
FSL
Hébergement / relogement
Insalubrité
Mise en sécurité / Péril
Non décence
Non décence énergétique
Nuisibles
RSD
Visites

Editer un partenaire

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle admin partenaire ou supérieur

Accès par rôle :

L'admin partenaire : menu > outil admin > Mon partenaire
Le responsable territoire & SA : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"

User flow :

Accéder à la fiche partenaire
Cliquer sur le bouton d'édition
Accéder au formulaire d'édition
Modifier les champs voulus
Cliquer sur "Enregistrer"

Conséquences :

Retour à la fiche partenaire avec success message "Le partenaire a bien été modifié."
Le partenaire est modifié

Modifier le territoire d'un partenaire

En tant que Super Admin, je peux modifier le territoire d'un partenaire. Cela équivaut à "transférer" le partenaire et ses users d'un territoire à un autre.
Dans ce cas, d'autres conséquences sont à prévoir :

Des emails de transfert sont envoyés aux users du partenaire
Affectations acceptées sur signalement en cours :
- le partenaire est désaffecté
- On ajoute une mention "partenaire supprimé" sur les suivis qu'il a renseignés dans le signalement
Les affectations en attente sont supprimées
Si partenaire a la compétence "visite"
- Les visites planifiées sont annulées
- Les visites terminées (la date planifiée est dépassée) sans conclusion : on retire le partenaire de la visite pour que le responsable territoire ou un autre partenaire avec la compétence visite puisse compléter la conclusion -> On envoie la notif et l'email "conclusion à renseigner" aux responsables de territoire et aux partenaires affectés au signalement (affectation acceptée ou en attente) ayant la compétence visite.

Gérer les utilisateurs d'un partenaire

Ajouter un utilisateur

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle admin partenaire ou supérieur

Accès par rôle :

L'admin partenaire : menu > outil admin > Mon partenaire
Le responsable territoire & SA : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"

User flow :

Accéder à la fiche partenaire
Cliquer sur le bouton "Ajouter un utilisateur"
Accéder au formulaire
Remplir les champs -> vérification sur l'adresse email
Cliquer sur "Enregistrer"

Conséquences :

Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été créé. Un email de confirmation a été envoyé à {{email}}"
L'utilisateur est créé et visible dans la liste des users du partenaire (sur la fiche partenaire)
Un email d'activation est envoyé au user

Editer un utilisateur

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle admin partenaire ou supérieur

Accès par rôle :

L'admin partenaire : menu > outil admin > Mon partenaire
Le responsable territoire & SA : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"

User flow :

Accéder à la fiche partenaire
Cliquer sur le bouton "Edition" du user
Accéder au formulaire
Modifier les champs concernés
Cliquer sur "Enregistrer"

Conséquences :

Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été modifié."
L'utilisateur est modifié et visible dans la liste des users du partenaire (sur la fiche partenaire)
Si modification de l'adresse email : un email d'activation est envoyé au user

Transférer un utilisateur (existant)

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle responsable territoire ou supérieur

Accès par rôle : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"

User flow:

Accéder à la fiche partenaire
Cliquer sur le bouton "Transfert" du user
Accéder à la modale
Sélectionner un partenaire
Cliquer sur "Enregistrer"

Conséquences :

Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été transféré."
L'utilisateur est modifié, il apparaît dans le nouveau partenaire et plus dans l'ancien
Un email de transfert est envoyé au user

Supprimer un utilisateur (existant)

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle responsable territoire ou supérieur

Accès par rôle : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"

User flow:

Accéder à la fiche partenaire
Cliquer sur le bouton "Suppression" du user
Accéder à la modale de confirmation
Cliquer sur "Oui, supprimer"

Conséquences :

Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été supprimé."
Le compte user est archivé, il apparaît pour le super admin dans la liste des comptes archivés
Un email est envoyé au user pour l'informer de la suppression de son compte

Supprimer un partenaire

Prérequis :

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle admin responsable territoire ou supérieur

Accès : Menu > Outil admin > Partenaires

User flow :

Accéder à la liste des partenaires
Cliquer sur le bouton de suppression
Accéder à la modale de confirmation
Cliquer sur "Valider"

Conséquences :

Retour au listing partenaire avec le success message "Le partenaire a bien été supprimé."
Les comptes utilisateurs du partenaire sont supprimés
Des emails de suppression sont envoyés aux users du partenaire
Affectations acceptées sur signalement en cours :
- le partenaire est désaffecté
- On ajoute une mention "partenaire supprimé" sur les suivis qu'il a renseignés dans le signalement
Les affectations en attente sont supprimées
Si partenaire a la compétence "visite"
- Les visites planifiées sont annulées
- Les visites terminées (la date planifiée est dépassée) sans conclusion : on retire le partenaire de la visite pour que le responsable territoire ou un autre partenaire avec la compétence visite puisse compléter la conclusion -> On envoie la notif et l'email "conclusion à renseigner" aux responsables de territoire et aux partenaires affectés au signalement (affectation acceptée ou en attente) ayant la compétence visite.

Modale de confirmation
Titre : Suppression du partenaire {{nom partenaire}} Texte :
Vous êtes sur le point de supprimer le partenaire. Une fois le partenaire supprimé :

Le partenaire sera retiré des signalements en cours
Les affectations en attente du partenaire seront supprimées
Tous les comptes utilisateurs du partenaires seront supprimés.
Les visites planifiées par le partenaire seront annulées.

Voulez-vous vraiment supprimer le partenaire ?

Boutons :

A droite : Oui, supprimer
A gauche : Non, annuler