Gestion de l'auto‐affectation - MTES-MCT/histologe GitHub Wiki

Gestion de l'auto-affectation

Sommaire

Introduction

L'auto-affectation est maintenant activable pour n'importe quel territoire de façon modulable. Fonctionnalité paramétrable et activable uniquement par les Super-Admin

Pour chaque territoire, on peut avoir de 0 à x règles d'auto-affectation. Le principe de base de l'auto-affectation est d'affecter par type de partenaire.

Quand un signalement est créé, on va parcourir les règles existantes et actives pour le territoire concerné. Pour chaque règle, on va faire le tour des partenaires du territoire et vérifier si la règle est satisfaite à la fois par le partenaire ( type de partenaire, code insee du partenaire, id) et du signalement (code insee du signalement, profil déclarant du signalement, parc du logement du signalement, situation allocataire du signalement)... Si la règle est satisfaite, alors le partenaire est automatiquement affecté au signalement. (et s'il y a de l'interconnexion alors ce qui doit être fait est fait) Si au moins une règle est satisfaite, alors le signalement est validé et un suivi est créé.

Exemples de règle :

Dans cet exemple (exemple pas réel), si un signalement est créé dans l'Hérault :

s'il est dans le parc public alors aucun partenaire n'est affecté
s'il est dans le parc privé, un partenaire de type Commune / SCHS ayant le même code insee que le signalement sera affecté s'il existe
toujours dans le parc privé, si le signalement a été fait par un allocataire CAF, alors un partenaire de type CAF / MSA sera affecté s'il existe
toujours dans le parc privé, si le signalement a un code insee 34033, 34048 ou 34145, alors un partenaire de type Conseil Départemental sera affecté s'il existe
toujours dans le parc privé, et si le signalement a été créé par le locataire, alors un EPCI ayant le code insee du signalement sera affecté s'il existe

--> si au moins un partenaire a été affecté, alors le signalement est validé et un suivi est créé.

Explication des paramètres possibles :

Ces premiers champs sont présentés sous forme de liste avec les valeurs possibles :

Type de partenaire : il est obligatoire de choisir un type de partenaire existant dans la liste. Il est possible de créer plusieurs règles pour un même type de partenaire, mais il faut vérifier qu'elles ne sont pas en conflit l'une avec l'autre, car ce n'est pas fait automatiquement
Profil de déclarant : on peut choisir un des 6 profils (locataire, bailleur_occupant, bailleur, tiers_pro, tiers_particulier, service_secours) ou all (tous les profils), ou tiers ( = bailleur + tiers_pro + tiers_particulier + service_secours) ou occupant ( = locataire + bailleur_occupant)
Parc de logements concerné : on peut choisir all (tous les logements), prive (logements du parc privé), public (logements du parc public), non_renseigne (logements dont le parc n'est pas renseigné)
Allocataire : on peut choisir all (tous les foyers), oui (tous les foyers allocataires), non (tous les foyers non-allocataires), caf (tous les foyers allocataires de la caf), msa (tous les foyers allocataires de la msa) Les 3 derniers champs sont des champs libres, mais voici ce qu'il faut y inscrire :
Code insee à inclure : ce champ permet de matcher le code insee du signalement avec une éventuelle restriction sur les codes insee. Si on met all, alors tous les signalements pourront être concernés (sous réserve que les autres paramètres soient ok), si on met partner_list alors on restreint pour n'affecter le partenaire que si le signalement a un code insee que le partenaire a aussi, enfin on peut restreindre sur quelques codes insee qu'on renseigne séparés par des virgules
Code insee à exclure : ce champ est facultatif. Il permet une grande modularité car on peut y rentrer une liste de codes insee séparés par des virgules, et les signalements situés sur les communes de ces codes insee ne seront pas concernés par cette règle d'auto-affectation.
IDs partenaire à exclure : ce champ est facultatif. Il permet une grande modularité car on peut y rentrer une liste d'id de partenaire séparés par des virgules, et les partenaires concernés ne seront pas affectés automatiquement.

Activer l'auto-affectation pour un territoire

Liste des règles d'auto-affectation

Prérequis

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle Super Admin

Accès

La liste des règles d'auto-affectation est accessible depuis le BO (/bo/auto-affectation/) via le menu Outils admin > Règles d'auto-affectation. Elle reprend la liste des règles d'auto-affectation :

Pour le Super Admin toutes les règles de tous les territoires

Header et filtre

L'en-tête de la page contient :

Le titre de page
Un bouton d'ajout de règle : ouvre la page de création
Des filtres :
- Un filtre liste déroulante sur le territoire, dispo pour le SA uniquement

Tableau / info

Champ	Type de champ	Valeurs possibles
Territoire	Numéro de département et nom du territoire	--
Statut	Statut de la règle	ACTIVE ou ARCHIVED
Type de partenaire	Type du partenaire concerné	toutes les valeurs possibles pour les type de partenaire
Profil déclarant	Profil déclarant concerné	un des 6 profils existants ou `all` ou `tiers` ou `occupant`
Parc	Le parc de logement concerné	`all` ou `prive` ou `public` ou `non_renseigne`
Allocataire	Le type de foyer concerné	`all` ou `non` ou `oui` ou `caf` ou `msa`
Code insee inclus	La localisation des logements concernés	`all` ou `partner_list` ou une liste de codes insee séparés par des virgules
Code insee exclus	La localisation des logements concernés	rien ou une liste de codes insee séparés par des virgules
Id partenaires exclus	L'id des partenaires pour lesquels le signalement ne sera pas affectés	rien ou une liste d'id séparés par des virgules

Actions du tableau

Sur chaque ligne, 2 actions sont disponibles :

Editer la règle : ouvre la page d'édition
Supprimer la règle : ouvre la modale de suppression

Ajouter une règle d'auto-affectation

User flow

Accéder à la liste des règles d'auto-affectation
Cliquer sur le bouton Ajouter une règle d'auto-affectation
Accéder à la page avec le formulaire de création
Remplir le formulaire
Cliquer sur valider

Conséquences

Une vérification est faite sur toutes les valeurs saisies. Si il y a un souci :

On a des messages d'erreur
La règle n'est pas créée

Sinon :

Retour sur la liste des règles avec un message de succès La règle a bien été créée.
La règle est créée et est visible dans la liste

Editer une règle d'auto-affectation

User flow

Accéder à la liste des règles d'auto-affectation
Cliquer sur le bouton d'édition dans le tableau
Accéder à la page avec le formulaire de création
Remplir le formulaire
Cliquer sur valider

Conséquences

Une vérification est faite sur toutes les valeurs saisies. Si il y a un souci :

On a des messages d'erreur
La règle n'est pas modifiée

Sinon :

Retour sur la liste des règles avec un message de succès La règle a bien été modifiée.
La règle est modifiée et est visible dans la liste

Supprimer une règle d'auto-affectation

User flow

Accéder à la liste des règles
Cliquer sur le bouton de suppression dans le tableau
Accéder à la modale de suppression
Cliquer sur le bouton Oui, supprimer

Conséquences

Retour sur la liste des règles avec un message de succès La règle a bien été archivée.
La règle est archivée
Elle n'est plus prise en compte lors de la création d'un signalement
Elle n'apparait plus dans la fiche du partenaire

Savoir si un partenaire est concerné par une règle d'auto-affectation

Prérequis

Avoir un compte actif sur la plateforme
Avoir le rôle Super Admin

Accès

Sur une page partenaire, on peut savoir si un partenaire est concerné par une ou plusieurs règles d'auto-affection :

S'il y en a plusieurs, on a la liste, ce qui permet de savoir si on a des contradictions entre les règles :

A noter qu'une règle archivée n'apparait pas dans cette page !

Si aucune règle d'auto-affectation ne concerne ce partenaire, alors rien n'apparait dans la pagee partenaire :