Pasos a seguir una vez cumple los requerimientos - CRLibre/fe-hacienda-cr-odoo GitHub Wiki

Documento Original elaborado por: Jason Ulloa H [email protected]

  1. Una vez dentro de Odoo nos dirigimos al menú “setting”

  1. El menú settings abre una ventana de configuración como se muestra a continuación

  1. En la Pantalla anterior nos movemos a la izquierda y damos clic en “ACTIVATE THE DEVELOPER MODE” y esperamos a que finalice

  1. Cuando finaliza, veremos que nuestra URL cambia a modo debug

  1. El siguiente paso será realizar la instalación de los aplicativos base requeridos para instalar y utilizar la factura electrónica en este orden: “Invoice Managemenrt”, “Sales Management” y “Facturación Electrónica”

  2. Para instalar el módulo de Invoice Management, nos vamos a APPS y damos clic en Invoicing Management

Al dar clic se abrirá una nueva ventana con la información del módulo que podemos revisar, una vez revisada, clic en install y esperamos a que finalice

Durante el proceso veremos que el sistema esta realizando la instalación ya que aparece el símbolo de “Loading…”

Al finalizar nos aparecerá el nuevo menú

  1. El siguiente módulo a instalar será el de “Sales Management”, para lo cual vamos de nuevo a la opción de APPS y buscamos “Sales Management” y damos clic sobre el módulo

Al dar clic se abrirá una nueva ventana con la información del módulo que podemos revisar, una vez revisada, clic en install y esperamos a que finalice

Durante el proceso veremos que el sistema esta realizando la instalación ya que aparece el símbolo de “Loading…”

Al finalizar nos aparecerá el nuevo menú

  1. Finalmente procedemos a instalar el módulo de facturación electrónica. Para lo cual nos dirigimos nuevamente a APPS y en el cuadro de búsqueda eleminamos el filtro APPS

Una vez eliminado escribimos costa rica y le damos buscar

Al realizar la búsqueda nos aparecen los siguientes módulos

Damos clic en la opción install del módulo “Facturación electrónica Costa Rica”, este modulo se encargara de instalar todos los demás

Nuevamente nos aparece la ventana de “Loading” indicando que está ejecutando la instalación

NOTA: Tomar en cuenta que el módulo debe instalar una cantidad importante de información y configuraciones para cumplir con lo establecido por el Ministerio de Hacienda por lo que su instalación puede demorarse bastante, sea paciente…

Una vez finalizado, continuamos con el punto 10

  1. Posterior a la instalación procedemos a realizar la configuración del módulo, tome en cuenta que este proceso es extenso. Para iniciar, el menú superior vamos a settings

Esto nos desplegará un menú en la parte izquierda de la pantalla similar al siguiente

  1. En el menú anterior nos desplazamos hasta la parte inferior y buscamos “GENERAL SETTINGS TECHNICAL”  “AUTOMATION”  “SCHEDULED ACTIONS” y damos clic

  1. Al dar clic en “SCHEDULED ACTIONS” nos abrirá una nueva ventana como la siguiente

12. Nuestra tarea será actualizar el tipo de cambio por lo que seleccionamos la tarea “CURRENCY CRC RATE UPDATE” y damos clic

Al hacer clic nos desplegara la ventana de configuración del ACTION

Hacemos clic en la parte superior en la opción “RUN MANUALLY” y esperamos a que actualice

  1. El próximo paso será realizar las configuraciones de la compañía. Damos clic en “SETTINS”  “COMPANIES”

Esto nos abre la lista de compañías

Damos clic sobre la compañía a editar

Es obligatorio completar todos los datos ya que estos serán utilizados para generar la Factura Electrónica. Una vez ingresados los datos de la empresa, damos clic en la pestaña “Facturación Electrónica” y procedemos a configurarla.

Una vez ingresados todos los datos, le damos save

  1. El siguiente paso, será dar clic en la opción “Settings”  “Users”

Esto nos abrirá la lista de usuarios

Damos clic en el usuario que estamos utilizando para editarlo y en la ventana que se despliega damos clic en EDIT

En esta ventana, nos desplazamos hacia abajo y marcamos la opción “SHOW FULL ACCOUNTING FEATURES”

Y damos clic en save

  1. Ahora vamos a el menú “INVOICING”  “CONFIGURATION”  “SETTINGS”

Esto nos abrirá una nueva ventana como la siguiente

Seleccionamos en la ventana anterior la opción “INVOICING” y en la ventana nos desplazamos hasta “CURRENCIES” y marcamos “Multi-Currencies”

Clic en SAVE

  1. En la misma ventana hacemos clic en el menú SALES

En la ventana que se despliega buscamos la opción “UNITS OF MEASURE” y la activamos

Clic en SAVE

  1. El siguiente paso es dar clic en el menú superior “INVOICING”

En el menú derecho nos desplazamos hasta “ACCOUNTING”

Y damos clic en “CURRENCIES” nos aparece lo siguiente

Damos clic en CRC y nos aparece lo siguiente

En la ventana damos clic en la opción RATES y nos aparece lo siguiente

En esta lista veríamos los tipos de cambio una vez que el cron lo actualice con los datos del BCCR

  1. El siguiente paso será dar clic en el menú superior “INVOICING”

En el menú izquierdo buscamos la opción “DASHBOARD SALES”  “MASTER DATA”  “CUSTOMERS” y damos clic

Se mostrará lo siguiente

Procedemos a crear un cliente de prueba

Una ve completados los datos básicos, nos desplazamos hacia abajo en la ventana para visualizar las opciones adicionales

Damos clic en la pestaña “INVOICING” y colocamos el “Método de Pago”, “Términos de Pago” y nos desplazamos hasta la parte superior y damos clic en “SAVE”

Una vez guardado, si nos desplazamos a la lista de clientes veremos algo así

  1. Ahora, damos clic en el menú superior “INVOICING”

En el menú izquierdo buscamos la opción “DASHBOARD SALES”  “MASTER DATA”  “SELLABLE PRODUCTS” y damos clic

Nos desplegará algo como lo siguiente

Clic en Create

Una vez completados los datos, damos clic en la pestaña Invoicing y colocamos las cuentas

Finalmente damos clic en SAVE

Si damos clic en la lista de Productos, ahora veremos algo asi

  1. El próximo paso será configurar las secuencias para la factura electrónica. Para ello vamos al menú superior “INVOICING”

En el menú izquierdo, buscamos la opción “CONFIGURATION”  “ACCOUNTING”  “JOURNALS”

Al dar clic en Journals nos desplegará lo siguiente

En la lista anterior, seleccionamos “CUSTOMER INVOICES”

Y nos desplegará lo siguiente

  1. Hacemos clic en “EDIT”

En la pantalla de EDIT nos desplazamos hasta la pestaña “JOURNAL ENTRIES” y damos clic en “Customer Invoices”

Al dar clic en “Customer Invoices” veremos lo siguiente

Damos clic en “EDIT”

En la ventana anterior:

  1. Borramos el PREFIX
  2. FROM – TO BORRARLO
  3. Desmarcar “USE SUBSEQUENCES PER DATE_RANGE”
  4. Sequence SIZE cambiarlo a 10

Quedaría de la siguiente forma

Damos clic en SAVE 22. Para crear una factura de prueba en el menú superior “INVOICING”

Luego “DASHBOARD SALES”  “DOCUMENTS”  “CUSTOMER INVOICES”

Clic en CREATE y completar los datos de la factura

Damos clic en la parte superior en SAVE Al darle clic en SAVE aparece el botón de VALIDAR