P2. 뷰티샵 CRM 기능 분석 및 시장 조사 - BE15-DevEagles/be15-fin-deveagles GitHub Wiki

뷰티샵 CRM 기능 분석 및 시장조사

📌 대상

  • Handsos
  • 헤어짱
  • 팅커뷰
  • 뷰티인프라
  • 용감한 뷰티
  • 토스포스

1. 뷰티 CRM 핵심 기능 요약

1.1 고객 관리

  • 고객 정보 등록 및 시술 이력 관리
  • 회원권 자동 차감, 적립 및 사용 내역 관리

1.2 예약 관리

  • 예약 캘린더 제공
  • 고객 예약 등록 및 수정 취소

1.3 매출 및 통계 관리

  • 매출 등록, 자동 결산
  • 시술별 / 직원별 실적 기록 및 비교 분석

1.4 고객 소통

  • 시술·결제 완료 시 자동 확인 문자/알림톡 발송

1.5 직원 관리

  • 업무 체크리스트
  • 직원 휴무 관리

2. 시장 및 경쟁사 분석

2-1. 경쟁사 분석

솔루션명 시장 점유율 / 고객 수 주요 타겟층 가격 정책 경쟁력 요소
헤어짱 전국 17,000개 매장 사용 중대형 미용실, 프랜차이즈 가입비 50,000원 / 월 22,000원 구독료 안정적 ASP 기반, KT 데이터 보안, 업종 맞춤 솔루션 제공
Handsos 전국 25,000개 매장 이상 사용 소형~중형 뷰티샵, 1인샵 포함 무료(1년 이상 구독) / 월 19,900 구독료 (2년 약정) 시술 이력 관리, 데이터 기반 매출 분석, 사용자 중심 구성
팅커뷰 고객 수 미공개 1인샵, 소형 뷰티샵 월 9,900원 (부가세 포함), 가입비/수수료 없음 직관적 UI/UX, 무제한 직원 등록, 문자 자동 발송 기능
뷰티인프라 고객 수 미공개 1인샵부터 프랜차이즈까지 월 22,500원 (VAT 별도), 장기 결제 시 할인 혜택 패키지 기능
용감한 뷰티 고객 수 미공개 소형~중형 뷰티샵 월 15,000원~ (VAT 별도), 1개월 무료 체험 전화 수신 시 고객 정보 팝업, 다양한 업종 적용 가능, 예약 연동
토스포스 전체 가맹점 10만 개 돌파, 뷰티업종 비중 약 19% 1인샵, 소형 뷰티샵 무료 프로그램 제공 간편한 결제 시스템, 토스 앱 연동, 고객·매출 관리 기능

(출처: 각 솔루션의 공식 홈페이지 및 세부 페이지)

2-2. 사용자 관점 분석

뷰티 CRM 사용 비중 41.9%로 가장 높음
여전히 엑셀/노트등 수기 관리 방식 사용도 40% 이상
→ 기존 수기 사용자(잠재 고객) 타겟 마이그레이션 전략 필요

핸드SOS 사용률 61.9%로 압도적임을 확인할 수 있음 -> 편의성, 락인 효과

고객기록 (31.5%) / 예약관리 (29.6%) → 핵심 기능으로 인식
매출정리 (20.4%)도 중요도 높음
→ 고객/예약/매출을 바탕으로 CRM 개발할 필요 있음

재방문 유도 어려움 (39.3%) 최다
맞춤 안내 부족, 예약 중복 등 운영상 문제 존재
→ 고객 리텐션/맞춤형 서비스 기능 필요

(출처: 뷰티 업계 종사자 대상 설문조사)

고객 Pain point : 기존 CRM의 경우 시술 이후의 마케팅이 부족, 재방문 유도에 어려움 => 이를 해결할 수 있는 CRM 필요

(1) CRM 사용자의 만족/불만족 요인

✅ 장점

  • Handsos: 직관적인 UI, 중소형 샵 맞춤형
  • 팅커뷰: 쉬운 사용법, 저렴한 요금
  • 뷰티인프라: 고급 기능 다수 (AI 마케팅 등)
  • 토스포스: 무료, 결제/CRM 통합 편리

❌ 단점

  • 브라우저(OS) 제약
  • 전화/문자 연동 미흡
  • 고객별 맞춤 관리 부족
  • 재방문 유도 어려움

(2) CRM 미사용자의 불편함

  • 운영 부담: 예약, 매출, 고객 관리 전부 수작업 처리 필요
  • 이력 파악 어려움: 고객 주기, 시술 내용 수기로 관리
  • 정보 부족: 어떤 CRM을 써야 할지 몰라서 도입 미룸
  • 기존 방식 익숙함: 수첩, 엑셀 등 수기 방식 고수

3. SWOT분석

✅ Strengths (강점)

  • 기능 최적화 및 고급 분석 도구: 기존 CRM 서비스들이 여러 가지 기능이 많음. 하지만 실제로 사용하는 기능은 고객기록, 예약관리, 매출관리 정도가 지배적
    → 뷰티플라이는 핵심 기능에 집중 및 정교한 리포트, 캠패인 등 차별화된 기능을 제공

❌ Weaknesses (약점)

  • 타 시스템과의 연동 한계: POS, ERP 등 외부 도구와의 연계 미흡
  • 브랜드 인지도 부족: 헤어짱, Handsos, 토스포스 등 업계 1, 2위 기업에 비해 브랜드 인지도가 낮고, 오프라인 홍보나 제휴도 제한적임
    → 신규 고객 확보에 불리함

📈 Opportunities (기회)

  • 1인 업장의 마케팅 수요 확대: 인력과 자원이 제한된 1인 운영 뷰티샵의 경우, 체계적이고 효율적인 마케팅 솔루션에 대한 수요가 점차 증가하고 있음
  • 고객 재방문 유도 필요성 증가: 뷰티샵 경쟁 심화에 따라 고객 유지가 중요한 과제로 부상

⚠️ Threats (위협)

  • 경쟁사 증가: 헤어짱, 팅커뷰, 토스포스, Handsos 등 강력한 경쟁 존재
  • 뷰티 POS 기업들의 CRM 통합화: POS 기반 업체가 CRM을 자체 제공할 경우 시장 축소

4. STP 전략

1. Segmentation (시장 세분화)

뷰티샵 CRM 시장은 다음 기준으로 나눌 수 있습니다:

기준 세부 세그먼트
샵 규모 1인샵 / 중형샵 / 대형샵 / 프랜차이즈
업종 헤어 / 네일 / 피부관리 / 왁싱 / 속눈썹
기능 수요 예약 중심 / 매출분석 중심 / 마케팅 중심 / 직원 관리 중심

2. Targeting (목표시장 설정)

🎯 타겟 고객

  • 고객 재방문 유도와 고객 맞춤 안내가 어려운 1인, 중형 뷰티샵 운영자
  • 업종: 헤어·네일·피부관리
  • 기능 니즈: 예약·매출·고객관리 + 마케팅 자동화

💡 타겟고객 선정 배경

🔹 압도적인 비중을 차지하는 1인 사업자

  • 통계청 자료에 따르면, 이미용업 사업체 중 1인 운영 사업체는 전체의 약 89.5%,
    종사자 수 기준으로도 **69.9%**를 차지하며, 시장 내 절대다수임
  • 이들은 내부 리소스가 부족하여 체계적인 고객 관리나 마케팅 실행이 어려운 환경에 처해 있음

🔹 고객 맞춤 안내 및 재방문 유도에 어려움을 겪는 구조

  • 1인 혹은 소규모 사업체는 전문 마케팅 인력 없이 고객 응대, 시술, 예약, 안내를 모두 직접 수행
  • 고객 이탈 방지나 재방문 유도를 위한
    개인화된 커뮤니케이션, 시술 히스토리 기반 안내 기능에 대한 니즈가 높음

3. Positioning (포지셔닝)

"고객 관리를 똑똑하게 하는 스마트 CRM – 고객 분석과 캠페인으로, 고객을 모으는 CRM!"

✨ 3가지 핵심 포인트 (포지션 요소)

  1. 초보자도 쉽게 쓰는 UI
  2. 카카오/문자 기반 자동 마케팅
  3. 실시간 예약, 고객 히스토리 올인원

🔄 요약

구성 전략 내용
Segmentation 샵 규모, 업종, 기능 수요로 시장 세분화
Targeting 고객 재방문 유도와 고객 맞춤 안내가 어려운 뷰티샵 운영자 (예약·마케팅 자동화 니즈 중심)
Positioning 고객 관리를 똑똑하게 하는 스마트 CRM – 고객 분석과 캠페인으로, 고객을 모으는 CRM!

5. 4P MIX 전략

1. 📦 Product (제품)

  • 기능 최적화된 CRM 솔루션
    → 직관적인 예약·매출·고객관리 UI 제공

  • 마케팅 자동화 기능
    → 카카오/문자 기반 예약 알림, 생일/방문주기 리마인드 자동 발송

  • 고급 분석 리포트 제공
    → 매출 및 고객 리텐션 분석 리포트

2. 💰 Price (가격)

  • 시장 초기 진입을 위한 전략적 무상 제공
    → 지속 가능한 서비스 제공을 위한 점진적 유료화 계획

3. 🌍 Place (유통)

  • 웹 기반 SaaS 서비스
    → 설치 없이 웹 접속만으로 사용 가능

  • POS 및 외부 서비스 연동 준비
    → 네이버 예약, POS 등과의 API 연동 확장 가능

4. 📢 Promotion (촉진)

  • 초기 사용자 확보를 위한 무상 제공 전략:
    → 시장 진입 초기에는 핵심 기능을 중심으로 무료 제공하여 진입 장벽을 낮추고, 서비스 체험 기회를 확대함

  • 고객 신뢰 확보 후 유료 플랜으로의 자연스러운 유도:
    → 서비스 만족도를 바탕으로 프리미엄 기능에 대한 수요를 창출하고, 단계적 유료 모델로 전환

✅ 요약

4P 요소 핵심 전략 요약
Product 직관적인 CRM + 마케팅 자동화
Price 시장 초기 진입을 위한 전략적 무상 제공
Place 웹 기반 SaaS / POS 및 외부 서비스 연동 준비
Promotion 무상 체험 기반 초기 유입 후 유료 전환 유도

5. 마무리 정리 – 뷰티플라이의 전략적 방향

1. 🎯 차별화 포인트 명확화

  • 기능 최적화: 불필요한 기능 없이 직관적 사용성 제공
  • 고급 분석 도구: 정교한 리포트나 마케팅 자동화 기능 제공

✅ 뷰티플라의 핵심 포지션:
→ “마케팅 + 리텐션 중심 CRM”

2. 🧩 핵심 기능 MVP 정의 (최소 기능 제품)

초기 버전에서 반드시 포함되어야 할 핵심 기능 TOP 5:

  1. 예약 관리

    • 캘린더형 UI, 자동 알림톡 발송

  2. 고객 관리

    • 시술 이력 내역

  3. 자동 마케팅 발송

    • 생일, 예약 전/후 메시지 예약 발송

  4. 매출/고객 리포트

    • 재방문율, 시술별 매출, 고객 유형별 분석

3. 🔄 향후 확장 전략

  • 기능 확장 로드맵

    • M1: 고객 맞춤 알림 자동화 규칙 설정 기능
    • M2: 시술 사진 저장 및 비교 기능으로 고객의 시술 전/후 비교 및 스타일 상담에 활용, 재방문 유도
    • M3: 네이버 예약, POS 등과의 API 연동 확장 가능
    • M4: 모바일 앱 출시를 통한 관리자·직원용 전용 인터페이스 제공

  • 시장 확장

    • 뷰티 업종 다양화 (애완미용, 테라피숍) 등 타 업종 확장 가능

🏁 마무리

뷰티샵 CRM 시장은 단순한 관리 툴에서, 고객과의 관계를 ‘성장시키는 도구’로 진화하고 있습니다.
우리 솔루션은 가장 실용적인 CRM으로, 고객 유지와 마케팅 자동화에 최적화된 전략적 도구입니다.

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